MILANO (MF-DJ)--Proseguono senza sosta le quotazioni su Aim Italia, il

segmento di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto

potenziale di crescita, che dal 25 ottobre assumerá la denominazione di

Euronext Growth Milan.

Dopo il debutto di ieri di Destination Italia, la prima Travel Tech

italiana specializzata nel turismo incoming di qualitá verso l'Italia,

domani sará il turno di Intermonte Partners, la holding di controllo di

Intermonte Sim, Investment Bank indipendente specializzata in

intermediazione istituzionale, ricerca, capital markets, M&A e advisory

sul mercato italiano.

L'ammissione alle negoziazioni su Aim di Intermonte è avvenuta a

seguito del perfezionamento del collocamento di 13.062.500 azioni

ordinarie, poste in vendita da oltre 60 azionisti di Intermonte.

Il flottante di Intermonte sará pari a circa il 36,1% del capitale

prima dell'eventuale esercizio dell'opzione Greenshoe e circa il 38% del

capitale in caso di integrale esercizio della stessa.

La domanda al prezzo di collocamento è stata pari a circa 3 volte per

un controvalore complessivo di circa 112 mln euro e l'ammontare

complessivo dell'offerta, considerando anche le azioni oggetto

della greenshoe, è pari a circa 38,5 milioni.

Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato in 2,8 euro per

azione, con una conseguente capitalizzazione della societá pari a circa

101,3 milioni.

Intermonte è stata assistita nel corso dell'operazione da Intesa

Sanpaolo, che ha agito in qualitá di Global Coordinator, Bookrunner e

Specialist; Intermonte Sim nel ruolo Co-Lead Manager; Bper Banca infine

come Nomad.

Nel frattempo Defence Tech Holding, a capo di un gruppo tra i principali leader nel settore della Cyber Security, dei big data, dell'intelligence, dello spazio e della difesa nazionale, ha avviato le attivitá di bookbuilding connesse al processo di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Aim.

Il gruppo Defence Tech nel 2020 ha generato un fatturato superiore a 17 mln euro, in crescita rispetto al 2019 nonostante la pandemia globale da Covid-19. Nello stesso periodo l'Ebitda adjusted è risultato pari a 3,5 mln. Al 30 giugno 2021 il gruppo ha registrato un fatturato pari a 9,6 mln e un Ebitda adjusted giá pari a 3,5 milioni in soli sei mesi.

Il Cda ha fissato l'intervallo di prezzo tra un prezzo minimo di 3,30 euro per azione e un prezzo massimo di 4 euro per azione, equivalente ad un equity value pre-money compreso tra circa 60,7 milioni e 73,6 milioni, con un flottante pari a circa il 30%.

A servizio della quotazione è previsto un collocamento istituzionale rivolto a investitori qualificati italiani ed esteri e investitori istituzionali esteri.

Il collocamento istituzionale sará composto da azioni rivenienti da un aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, per un importo pari a 25 milioni.

Le attivitá di bookbuilding sono iniziate oggi e termineranno il 26 ottobre, salvo proroga o chiusura anticipata con debutto previsto il 29 ottobre.

Nell'operazione Defence Tech Holding è assistita da Equita, in qualitá di Nomad, Global Coordinator e Specialist e da Pirola Corporate Finance come advisor finanziario.

A novembre invece sbarcherá su Aim Racing Force Spa, societá capogruppo di Racing Force Group, uno dei leader mondiali nel settore delle attrezzature per la sicurezza negli sport motoristici. Il gruppo dispone di una vasta gamma di prodotti che vanno da caschi, tute, guanti e scarpe a sedili, cinture di sicurezza, rollbar, volanti, estintori e sistemi di

comunicazione. Tutti i prodotti del Gruppo sono commercializzati con i

marchi OMP, Bell Helmets, ZeroNoise e Racing Spirit.

fus

marco.fusi@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2021 12:03 ET (16:03 GMT)