Giovedì Intrum ha dichiarato di aver concluso un accordo vincolante di lock-up con un gruppo di suoi creditori, poche settimane dopo che il più grande collettore di debiti in Europa aveva messo a punto un accordo di ricapitalizzazione e rifinanziamento con gli obbligazionisti.

L'azienda svedese ha faticato a causa della pandemia, della crisi energetica e dei tassi d'interesse alti da due decenni, che non hanno scatenato un'ondata di inadempienze sui prestiti, con le preoccupazioni degli investitori per il cumulo di debiti da 60 miliardi di corone (5,7 miliardi di dollari) di Intrum.

I creditori che hanno sottoscritto l'accordo di lock-up detengono congiuntamente più del 50,1% delle note senior non garantite e delle note a medio termine di Intrum con scadenza tra il 2025 e il 2028, ha dichiarato la società in un comunicato.

Le aziende utilizzano spesso accordi di lock-up per evitare che gli insider vendano azioni contemporaneamente dopo un'IPO, inondando così il mercato e deprimendo il prezzo delle azioni.

A marzo Intrum ha nominato dei consulenti per aiutare a migliorare la sua struttura del debito.

La società ha aggiunto che altri creditori che volessero sostenere il piano di ricapitalizzazione e ricevere in cambio delle commissioni di consenso potrebbero aderire all'accordo di lock-up.

L'accordo prevede l'emissione di nuove obbligazioni per un valore di 526 milioni di euro, la modifica del debito esistente, le commissioni di consenso e la modifica e l'estensione di una linea di credito revolving, ha dichiarato Intrum.

(1 dollaro = 10,5450 corone svedesi) (Segnalazione di Essi Lehto; modifica di Jason Neely)