Sun Capital Partners Group VIII, LLC ha stipulato una manifestazione d'interesse per l'acquisizione di K3 Capital Group PLC (AIM:K3C) dal management e da altri per circa 260 milioni di sterline l'8 dicembre 2022. Sun Capital Partners Group VIII, LLC ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di K3 Capital Group PLC il 15 dicembre 2022. Il prezzo dell'offerta è di 350 pence in contanti per azione K3. Il corrispettivo in contanti da pagare per l'acquisizione sarà finanziato dal finanziamento azionario di Sun VIII. Il Consiglio di amministrazione di K3 ha raccomandato all'unanimità la proposta. La proposta è soggetta a una serie di precondizioni, tra cui il completamento soddisfacente della due diligence di conferma. Il Consiglio di amministrazione di K3 ha formato un comitato di membri indipendenti guidato da Ian Mattioli. Sun Capital deve annunciare la ferma intenzione di fare un'offerta entro e non oltre il 5 gennaio 2023. Si prevede che l'Assemblea del Tribunale e l'Assemblea Generale si terranno alla fine di gennaio 2023 o all'inizio di febbraio 2023. Al 26 gennaio 2023, gli azionisti di K3 hanno approvato lo schema in occasione dell'assemblea generale e del tribunale. Lo schema rimane soggetto all'autorizzazione del tribunale in occasione dell'udienza prevista per il 10 febbraio 2023. Al 5 gennaio 2023, la chiusura dell'accordo è prevista per il 28 gennaio 2023. Al 26 gennaio 2023, si prevede che lo schema venga realizzato il 14 febbraio 2023. Al 10 febbraio 2023, l'Alta Corte del Regno Unito ha emesso un'ordinanza che sancisce lo schema di accordo.

Stuart Skinner, Stuart Ord, William Wickham e Tom Burrows Smith di Numis Securities Limited hanno agito come consulenti finanziari di K3 e Tim Richardson, William Marshall, Jon Harrison e Oliver Vaughan di Houlihan Lokey UK Limited hanno agito come consulenti finanziari di Sun Capital.

Sun Capital Partners Group VIII, LLC ha completato l'acquisizione di K3 Capital Group PLC (AIM:K3C) dalla direzione e da altri il 14 febbraio 2023.