Un'unità del fondo di private equity statunitense KKR ha annunciato giovedì un'offerta pubblica di acquisto completa per la società portoghese di energia rinnovabile Greenvolt, che valuta l'azienda a 1,16 miliardi di euro, dopo aver firmato accordi per assicurarsi una partecipazione di controllo.

Gamma Lux ha dichiarato in un comunicato di offrire 8,3 euro per azione Greenvolt, l'11,5% in più rispetto al prezzo di chiusura di mercoledì di 7,45 euro e un premio del 32,1% rispetto al prezzo medio ponderato degli ultimi sei mesi.

Dopo una breve sospensione delle contrattazioni, le azioni di Greenvolt sono balzate fino all'11% a 8,28 euro su Euronext Lisbona, prima di ridurre i guadagni e salire del 9,3% a 8,15 euro alle 1215 GMT.

"Il prezzo di acquisizione è superiore del 5,7% al nostro prezzo obiettivo, pertanto raccomandiamo di partecipare all'offerta pubblica di acquisto", ha dichiarato l'analista di Renta 4 Eduardo Imedio in una nota di ricerca.

Il fondo ha dichiarato di aver già firmato contratti per l'acquisto di una partecipazione totale del 60,86% in Greenvolt da sette azionisti.

Quando il fondo si assicurerà la quota, l'offerta per le azioni rimanenti - attualmente volontaria - diventerà obbligatoria.

Gamma Lux, con sede in Lussemburgo, prevede che l'acquisizione sarà completata dopo il 31 maggio, poiché è soggetta all'approvazione delle autorità di regolamentazione, tra cui l'Autorità portoghese per la concorrenza e le controparti in Romania, Irlanda, Gran Bretagna e Germania.

Greenvolt, che ha fatto il suo debutto sul mercato nel luglio 2021 dopo un'offerta pubblica iniziale a 4,25 euro per azione, ha più di 139 milioni di azioni in circolazione.

L'azienda produce energia e sviluppa progetti di biomassa, eolico e solare in Portogallo, in 15 mercati europei e negli Stati Uniti.

Le società di energia rinnovabile in Portogallo e Spagna, dove il vento e la luce del sole sono abbondanti, sono sempre più popolari tra gli investitori, in quanto i governi e le aziende si allontanano dai combustibili fossili per affrontare il cambiamento climatico.

Nei primi nove mesi di quest'anno, l'utile netto consolidato di Greenvolt è sceso del 64,7% a 5,9 milioni di euro rispetto all'anno precedente, anche se il fatturato è cresciuto del 46% a 268 milioni di euro.

L'utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento (EBITDA) è sceso del 3,3% a 76,9 milioni di euro. (Servizio di Sergio Goncalves, redazione di Andrei Khalip, Kirsten Donovan)