La società di private equity KKR ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto da 2,8 miliardi di euro (3,06 miliardi di dollari) per il produttore tedesco di elettricità ed energia Encavis, ha dichiarato la società giovedì.

Elbe Bidco, un veicolo di investimento di proprietà di KKR, offrirà un corrispettivo in contanti di 17,50 euro (19,13 dollari) per azione Encavis.

Il consiglio di amministrazione e il consiglio di sorveglianza di Encavis hanno espresso il loro sostegno all'offerta. Encavis aveva confermato i colloqui con KKR la scorsa settimana.

L'azienda familiare tedesca Viessmann investirà come azionista nel consorzio guidato da KKR, dopo di che deterrà una quota di minoranza significativa, ha dichiarato in un comunicato. Si tratta del primo impegno importante di Viessmann dopo la vendita della sua attività principale di sistemi di riscaldamento a Carrier Global Corp in un affare da 12 miliardi di euro (13,13 miliardi di dollari) lo scorso anno.

KKR e il consiglio di amministrazione intendono cancellare Encavis dal listino il prima possibile dopo la chiusura. La direzione prevede di rimanere a bordo con la nuova proprietà.

KKR si è già assicurata il 31% delle azioni dell'operatore di parchi eolici e solari di Amburgo da un gruppo di importanti azionisti, come annunciato da entrambe le parti giovedì.

L'offerta dell'investitore finanziario è del 30% superiore al prezzo di chiusura delle azioni Encavis quotate nell'indice MDAX small cap di giovedì.

(1 dollaro = 0,9147 euro) (Relazioni di Tristan Veyet e Marleen Kaesebier a Danzica, Emma-Victoria Farr a Francoforte, redazione di Miranda Murray e Tomasz Janowski)