L3Harris Technologies, Inc. (NYSE:LHX) ha completato l'acquisizione di Link 16 Tactical Data Links Business da Viasat, Inc. (NasdaqGS:VSAT).
03 gennaio 2023
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L3Harris Technologies, Inc. (NYSE:LHX) ha firmato un accordo definitivo per l'acquisizione di Link 16 Tactical Data Links Business da Viasat, Inc. (NasdaqGS:VSAT) per 1,9 miliardi di dollari il 1° ottobre 2022. Il prezzo di acquisto, pari a circa 1,96 miliardi di dollari, sarà pagato in contanti, soggetto agli aggiustamenti previsti. L'acquisizione sarà finanziata con un finanziamento del debito. Il 22 novembre 2022 (L3Harris Technologies, Inc. ha creato una nuova struttura di prestito a termine senior non garantito da 2,25 miliardi di dollari, della durata di tre anni, stipulando un Accordo di prestito con i finanziatori di volta in volta parti dello stesso e JPMorgan Chase Bank, N.A. (o JPMorgan "), in qualità di agente amministrativo. Il Contratto di finanziamento prevede prestiti a termine in un massimo di due estrazioni separate entro il 30 giugno 2023, con i proventi che saranno utilizzati per finanziare l'acquisizione della linea di prodotti di collegamenti dati tattici Link 16 TDL di Viasat, Inc. con un fatturato di circa 400 milioni di dollari per i 12 mesi conclusi il 30 giugno 2022. La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, tra cui il ricevimento delle approvazioni e delle autorizzazioni normative. Al 31 ottobre 2022, la CMA ha approvato la transazione. Al 20 dicembre 2022, L3Harris ha ottenuto tutte le approvazioni normative per l'acquisizione. La chiusura della transazione è prevista per la prima metà del 2023. Con l'approvazione delle normative statunitensi e dei partner alleati, si prevede che la transazione si chiuda entro il 3 gennaio 2023. Viasat intende utilizzare i proventi della transazione per ridurre la leva finanziaria netta e aumentare la liquidità. Citi ha agito come consulente finanziario e Sullivan & Cromwell LLP ha agito come consulente legale di L3Harris. J.P. Morgan Securities LLC e PJT Partners hanno agito come consulenti finanziari e Latham & Watkins LLP come consulente legale di Viasat.
L3Harris Technologies, Inc. (NYSE:LHX) ha completato l'acquisizione di Link 16 Tactical Data Links Business da Viasat, Inc. (NasdaqGS:VSAT) il 3 gennaio 2023.
L3Harris Technologies, Inc. è specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di apparecchiature di informazione e comunicazione per i mercati della difesa, delle agenzie governative e delle strutture commerciali. Le vendite nette sono ripartite per famiglia di prodotti come segue: - sistemi di missione integrati (32,4%): sistemi di intelligence, sorveglianza e ricognizione, sistemi di comunicazione, sistemi elettrici ed elettronici per piattaforme marine, soluzioni elettro-ottiche e infrarosse avanzate, ecc. ; - sistemi spaziali e aerei (28.3%): sistemi di carico utile, sensori, soluzioni complete per missioni, sistemi di intelligence riservati, soluzioni di difesa cibernetica, sistemi di guerra elettronica, ecc; - sistemi di comunicazione (23,8%): sistemi di comunicazione tattica, comunicazioni a banda larga, soluzioni integrate di comunicazione visiva, ecc; - sistemi per l'aviazione (15,5%): sistemi di difesa aerea, attrezzature per aerei commerciali, soluzioni di addestramento per piloti e sistemi di gestione del traffico aereo. Le vendite nette si dividono per fonte di reddito tra vendite di prodotti (78,9%) e servizi (26,1%). Gli Stati Uniti rappresentano il 90,2% delle vendite nette.
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