LifeMD, Inc. (NasdaqGM:LFMD) ha completato l'acquisizione di Cleared Technologies Pbc da un gruppo di venditori.
18 gennaio 2022
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LifeMD, Inc. (NasdaqGM:LFMD) ha stipulato un accordo di acquisto di azioni per acquisire Cleared Technologies Pbc da un gruppo di venditori per 77,2 milioni di dollari l'11 gennaio 2022. Il gruppo di venditori comprende R Funds, LLC, James Taylor, Zeeshan Kaba, Payel Gupta, Maya Baratz, Michael Blaiss, Stephanie Kennedy, Wei Wei Li, IMA Creative LLC, River Park Ventures III, L.P, un fondo di RiverPark Advisors, LLC, AVG – FV Cleared 2020 Trust, Green Egg Ventures, LLC, Victoria Grove, LLC, Jesse Morris, Purple Sage Ventures, LLC e CL Fund I, una serie di Wisdom Partners, LP. Secondo i termini dell'accordo, LifeMD acquisirà tutte le azioni in circolazione di Cleared Technologies per un totale di 12,21 milioni di azioni alla chiusura in cambio di un pagamento in contanti anticipato di 0,46 milioni di dollari e pagamenti di pietre miliari non contingenti per un totale di 3,46 milioni di dollari (1,73 milioni di dollari ciascuno al primo e al secondo anniversario successivo alla data di chiusura). Inoltre, LifeMD, Inc. ha accettato di pagare certi pagamenti di earn-out, subordinati al raggiungimento di certe pietre miliari fino al 31 dicembre 2025 su Cleared Technologies che producono determinate quantità di reddito. L'importo massimo di Earn-Out Consideration è di 72,8 milioni di dollari alla produzione di 150 milioni di dollari di entrate in un periodo di dodici mesi consecutivi. LifeMD acquisterà una nota convertibile da un investitore farmaceutico strategico per 0,507 milioni di dollari. L'acquisizione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, comprese le approvazioni delle autorità governative o regolatorie, l'esecuzione dei documenti accessori, le dimissioni dei direttori e dei funzionari di Cleared Technologies e il fatto che LifeMD abbia ricevuto i Key Employee Agreements debitamente eseguiti e consegnati. La transazione dovrebbe chiudersi nel primo trimestre del 2022. Oltre ad accelerare la crescita delle entrate di LifeMD, si prevede che l'acquisizione di Cleared avrà un effetto accrescitivo sull'EBITDA rettificato di LifeMD nel 2022. Anthony J. Marsico di Dorsey & Whitney LLP ha agito come consulente legale e Friedman LLP come contabile di LifeMD. Rosen & Federico ha agito come contabile per i venditori. LifeMD, Inc. (NasdaqGM:LFMD) ha completato l'acquisizione di Cleared Technologies Pbc da un gruppo di venditori il 18 gennaio 2022.
LifeMD, Inc. è un'azienda di teleassistenza diretta al paziente, che fornisce assistenza sanitaria completa virtuale e a domicilio. La Società opera attraverso due segmenti: Telehealth e WorkSimpli. Il segmento Telehealth è impegnato nella piattaforma di telehealth, che integra un sistema di cartella clinica elettronica (EMR) incentrato sul medico, algoritmi per il bilanciamento e la programmazione dei casi, funzionalità di gestione delle relazioni con i clienti, comunicazione asincrona, sincrona sicura, farmacia nel cloud e altro ancora. La sua piattaforma tecnologica, combinata con la sua rete di fornitori affiliati in 50 Stati, consente di gestire offerte di trattamenti virtuali in diverse condizioni di salute, tra cui dermatologia, cure urgenti e primarie, gestione delle cure croniche, dermatologia, gestione delle cure croniche e altro. Il suo segmento WorkSimpli offre servizi per il posto di lavoro e i documenti. Questo segmento offre PDFSimpli, una piattaforma online di software as a service che consente agli utenti di creare, modificare, convertire, firmare e condividere documenti PDF.
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