Pfizer Inc. (NYSE:PFE) ha partecipato a un'asta per acquisire sostanzialmente tutte le attività di Lucira Health, Inc. il 6 aprile 2023. Pfizer Inc. (NYSE:PFE) ha stipulato un accordo di acquisto di attività per acquisire sostanzialmente tutte le attività di Lucira Health, Inc. il 12 aprile 2023. In base a una vendita condotta ai sensi della Sezione 363 del Codice fallimentare degli Stati Uniti (la Vendita delle Attività). La Vendita delle Attività era soggetta all'approvazione del Tribunale Fallimentare in un'udienza prevista per il 13 aprile 2023 e all'emissione di un'ordinanza del Tribunale Fallimentare che approvasse la Vendita delle Attività. Al momento dell'esecuzione del Contratto di acquisto, l'Acquirente ha effettuato un deposito di 500.000 dollari (il Deposito) presso un agente di garanzia, il cui importo sarà applicato al pagamento del corrispettivo alla chiusura della Vendita delle attività (il Deposito). Il 13 aprile 2023 e il 14 aprile 2023, il Tribunale fallimentare ha tenuto delle udienze e, il 14 aprile 2023, ha riaperto l'asta, durante la quale l'Acquirente ha nuovamente presentato l'offerta vincente. Nel Contratto di acquisto stipulato il 12 aprile 2023, l'Acquirente ha accettato di acquistare le Attività dalla Società per un corrispettivo complessivo composto da (i) l'assunzione di determinate passività, (ii) un pagamento in contanti di 5 dollari.0 milioni di dollari in contanti, (iii) il pagamento degli importi necessari per sanare eventuali inadempienze ai sensi di ciascuno dei Contratti Assegnati (come definiti nel Contratto di Acquisto) (i Costi di Cura) e (iv) un ulteriore pagamento in contanti di 7,0 milioni di dollari meno l'importo complessivo dei Costi di Cura pagati associati ai Contratti Jabil (come definiti nel Contratto di Acquisto) e a qualsiasi Contratto di Transizione (come definito nel Contratto di Acquisto). Pfizer Inc. (NYSE:PFE) ha stipulato un Emendamento al Contratto di Acquisto di Attività per acquisire sostanzialmente tutte le Attività di Lucira Health, Inc. il 18 aprile 2023. L'emendamento ha modificato il Contratto di Acquisto Originale per, tra le altre cose, (i) aggiornare la sezione relativa al corrispettivo e al pagamento per specificare un importo in dollari fisso di 6,5 milioni di dollari per l'importo aggregato da pagare per sanare eventuali inadempienze (i Costi di Cura) ai sensi di ciascuno dei Contratti Jabil (come definiti nel Contratto di Acquisto) e (ii) aggiungere un ulteriore pagamento in contanti di 10,4 milioni di dollari meno l'importo aggregato dei Costi di Cura pagati, soddisfatti o risolti da Pfizer in relazione a determinati altri contratti, come ivi descritto.

Il 19 aprile 2023, il Tribunale fallimentare ha emesso un'ordinanza che approva la vendita di sostanzialmente tutti gli attivi della Società a Pfizer, in base all'accordo di acquisto, per 36,4 milioni di dollari, che sono costituiti da una combinazione di contanti, pagamenti di Costi di Cura alle controparti dei contratti e dei leasing assegnati, e passività assunte o altrimenti soddisfatte. Cooley LLP ha agito come consulente legale di Lucira Health. Arnold & Porter Kaye Scholer LLP ha agito come consulente legale di Pfizer nella transazione.

Pfizer Inc. (NYSE:PFE) ha acquisito sostanzialmente tutte le attività di Lucira Health, Inc. il 20 aprile 2023.