M.O.B.A. Network AB (publ) (OM:MOBA) ha stipulato un accordo condizionato per l'acquisizione di Wargraphs S.A.S per 50 milioni di euro il 5 maggio 2023. Il corrispettivo è di 50 milioni di euro, di cui 25 milioni di euro pagabili in anticipo, più un corrispettivo aggiuntivo fino a un massimo di 25 milioni di euro in base all'EBITDA target raggiunto per 12 e 24 mesi. L'Earn-Out sarà pagabile in incrementi di massimo 12,5 milioni di euro nel 2024 e nel 2025, rispettivamente. L'azienda intende finanziare fino a 10 milioni di euro dell'Earn-Out attraverso l'emissione di azioni in natura al venditore. M.O.B.A. Network AB ha dato mandato a Nordea Bank Abp, in qualità di unico bookrunner, di organizzare incontri con gli investitori del credito a partire dall'8 maggio 2023. L'accordo di acquisto relativo all'acquisizione è stato firmato a condizione che venga finanziato il Corrispettivo Iniziale. Al 30 novembre 2022, Wargraphs ha generato un fatturato netto e un EBITDA di 12,3 milioni di euro e 8,4 milioni di euro rispettivamente. Adviso Partners ha agito come consulente finanziario e Cabinet Fidal come consulente legale di Wargraphs S.A.S. KPMG Corporate Finance France ha agito come consulente finanziario e Delphi & Jeantet come consulente legale di M.O.B.A. Network.

M.O.B.A. Network AB (publ) (OM:MOBA) ha completato l'acquisizione di Wargraphs S.A.S il 30 maggio 2023.