MasTec, Inc. (NYSE:MTZ) ha stipulato un accordo definitivo per acquisire Henkels & McCoy Group, Inc. dalla famiglia Henkels per circa 590 milioni di dollari il 20 dicembre 2021. Secondo i termini dell'accordo, il corrispettivo totale della transazione sarà di 600 milioni di dollari, con circa 420 milioni di dollari in contanti (compreso il rimborso del debito di Henkels) più circa 2 milioni di azioni ordinarie di MasTec, soggette a rettifiche consuete del prezzo di acquisto. Il contante sarà fornito dalla liquidità di MasTec così come il prestito sotto la sua attuale linea di credito non garantita. Per l'anno concluso il 30 settembre 2021, Henkels ha avuto un EBITDA di 70 milioni di dollari e un utile netto di 10,4 milioni di dollari. La transazione è soggetta alla ricezione delle approvazioni Hart-Scott-Rodino richieste, all'ottenimento delle necessarie approvazioni normative e alla soddisfazione di altre condizioni di chiusura abituali. La transazione è stata approvata all'unanimità dal consiglio di amministrazione di MasTec e Henkels, così come dagli azionisti di Henkels. La transazione dovrebbe chiudersi entro la fine dell'anno 2021. MasTec prevede che le metriche di leverage post-acquisizione rimarranno comodamente all'interno della sua gamma di obiettivi con un'ampia liquidità. La transazione prevede anche che da questa combinazione si materializzeranno significative opportunità di entrate e margini operativi, nessuna di queste potenziali opportunità è inclusa nell'attuale aspettativa che i risultati di Henkels del 2022 si avvicineranno ai risultati dell'anno fiscale 2021 a circa 1,5 miliardi di dollari di entrate e 70 milioni di dollari di EBITDA rettificato1. Sia i risultati effettivi dell'anno fiscale 2021 che quelli attesi dopo l'acquisizione del 2022 riflettono gli impatti delle comunicazioni e dei servizi di conduttura sottoperformanti, che sono anticipati per migliorare col tempo. Holland & Knight LLP ha agito come consulente legale di MasTec. Houlihan Lokey servito come consulente finanziario esclusivo, e David M. Grinberg, Payom M. Pirahesh, Laura Collins, Karen Kazmerzak, Edward W. Sharon, Elizabeth Chen, Michael P. Heinz, Eric Schwartz, Heather M. Palmer, Benjamin A. Rosemergy, James Mendenhall, Scott T. Nonaka, Banks Bruce, Scott J.F. Goldstein, Katherine A. Roberts, James D. Weiss, Jessica N. Adkins, Rachel D. Kleinberg, Edwin L. Norris, Joshua T. Hofheimer, Brian J. Stretch e Leslie A. Shubert di Sidley Austin LLP sono stati consulenti legali di Henkels. MasTec, Inc. (NYSE:MTZ) ha completato l'acquisizione di Henkels & McCoy Group, Inc. dalla famiglia Henkels il 30 dicembre 2021.