La debolezza dei titoli tecnologici statunitensi ha trascinato al ribasso un paniere di titoli globali per la seconda sessione consecutiva venerdì, e il dollaro ha toccato il livello più alto dall'inizio di maggio, mentre un indicatore dell'attività commerciale degli Stati Uniti è salito a un massimo di oltre due anni.

S&P Global ha dichiarato che il suo indice flash U.S. Composite PMI Output Index, che tiene traccia dei settori manifatturiero e dei servizi, è salito a 54,6 questo mese, il più alto dall'aprile 2022, da una lettura di 54,5 a maggio. Una lettura superiore a 50 indica espansione.

Tuttavia, mentre il rimbalzo dell'occupazione ha contribuito a sollevare la lettura, le pressioni sui prezzi si sono attenuate, aggiungendosi ai dati recenti che hanno alimentato l'ottimismo sul possibile raffreddamento dell'inflazione.

A Wall Street, l'S&P 500 è scivolato ulteriormente nel pomeriggio. Il Nasdaq è risalito brevemente dai minimi iniziali, ma è rimasto lontano dai massimi storici raggiunti durante il rally alimentato dall'AI negli ultimi giorni. Le azioni di Nvidia sono state il maggior freno sia per l'S&P che per il Nasdaq, con un calo di oltre il 3% nella sessione, anche se il chipmaker rimane in rialzo di circa il 155% sull'anno.

Il Dow Industrials è rimasto fermo dopo i primi rialzi, in parte guidati dalle azioni McDonald's. Il Dow è in linea con il suo maggior guadagno percentuale settimanale da metà maggio, mentre lo S&P è in linea con il suo terzo progresso settimanale consecutivo. Il Nasdaq è pronto a interrompere una striscia di guadagni di due settimane.

"Le aziende più grandi dell'S&P 500 sono eccellenti, molto redditizie e in rapida crescita... ma stanno diventando un po' costose", ha detto Chris Zaccarelli, chief investment officer di Independent Advisor Alliance.

"Non saremmo sorpresi se il mercato prendesse fiato e si raffreddasse un po' nel breve termine".

Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 11,72 punti, o 0,03%, a 39.123,04, lo S&P 500 ha esteso le perdite a 11,15 punti, o 0,20%, a 5.462,02 e il Nasdaq Composite ha perso 35,97 punti, o 0,20%, a 17.685,62.

L'indice MSCI All Country World, un indicatore delle azioni globali, è sceso di 3,5 punti, pari allo 0,44%, a 800,85 punti. Ciò ha fatto seguito al record intraday di 807,17 toccato giovedì e ha ridotto le prospettive di un terzo progresso settimanale consecutivo.

Altri dati economici sul mercato immobiliare hanno mostrato che le vendite di case esistenti negli Stati Uniti sono diminuite per il terzo mese consecutivo a maggio, poiché i prezzi record e la ripresa dei tassi ipotecari hanno tenuto in disparte i potenziali acquirenti.

Le azioni europee hanno chiuso al ribasso, pressate dai cali dei titoli bancari e tecnologici, in un contesto di dati economici che mostrano un forte rallentamento della crescita delle imprese della zona euro questo mese.

L'indice STOXX 600 è sceso dello 0,73%, mentre l'ampio FTSEurofirst 300 europeo è sceso di 15,59 punti, pari allo 0,76%.

I rendimenti dei Treasury statunitensi sono aumentati dopo i dati e hanno continuato a salire, con il rendimento dei titoli di riferimento a 10 anni degli Stati Uniti aumentato di 1,1 punti base per raggiungere il 4,265%. Il rendimento a 10 anni è in linea con la sua prima salita settimanale dopo due cali consecutivi.

L'indice del dollaro, che misura il biglietto verde rispetto ad un paniere di valute tra cui lo yen e l'euro, ha guadagnato costantemente, salendo dello 0,19% a 105,83, con l'euro in calo dello 0,1% a 1,0689 dollari.

La sterlina ha continuato a indebolirsi, con un calo dello 0,17% a 1,2633 dollari.

Contro lo yen giapponese, il dollaro ha continuato a vincere, con un aumento dello 0,42% a 159,57 dollari. Questo livello non si vedeva dalla fine di aprile, quando le autorità giapponesi intervennero per arrestare la rapida caduta della valuta.

I dati giapponesi di venerdì hanno indicato un rallentamento dell'inflazione guidata dalla domanda nel mese di maggio, offuscando il quadro di un rialzo dei tassi da parte della Banca del Giappone.

Il vice governatore della BoJ, Shinichi Uchida, ha detto venerdì che la banca centrale è disposta ad aumentare i tassi se l'economia e i prezzi si muovono in linea con le sue previsioni, ma i segnali di debolezza rimangono.

Il principale diplomatico valutario del Paese, Masato Kanda, ha anche detto che le autorità giapponesi sono pronte ad agire contro le mosse speculative ed eccessivamente volatili nel mercato valutario che danneggiano l'economia.

Nelle materie prime, il greggio statunitense ha invertito i guadagni iniziali ottenuti grazie ai segnali di miglioramento della domanda, perdendo lo 0,78% a 80,66 dollari al barile. Anche il Brent ha ceduto la sua precedente avanzata, perdendo lo 0,67% in giornata a 85,14 dollari al barile. Ma i segnali di miglioramento della domanda hanno mantenuto entrambi in rotta per il secondo aumento settimanale consecutivo.