Mediobanca ha dichiarato giovedì di aver concordato l'acquisto di Arma Partners, con sede a Londra, mentre la principale banca d'investimento italiana cerca di catturare la crescente domanda aziendale di servizi di consulenza sulle operazioni tecnologiche e di espandere la sua portata internazionale.

L'acquisizione, che Mediobanca prevede di incrementare le sue commissioni del 10%, precede la nuova strategia triennale che il CEO Alberto Nagel presenterà il 24 maggio.

Con un focus su software, servizi cloud, dati e fintech, Arma ha fornito consulenza su circa 100 transazioni negli ultimi cinque anni per un valore complessivo di oltre 85 miliardi di dollari. È al primo posto come consulente per le grandi acquisizioni di software in Europa.

Nel 2020, ha collaborato con la società di private equity statunitense Hg per un ulteriore investimento in Visma, un fornitore di software norvegese che è stato valutato 12,2 miliardi di dollari nel più grande buyout di software al mondo.

Nello stesso anno, ha assistito la banca tedesca Aareal Bank nella vendita di una quota della sua unità software Aareon da 1,1 miliardi di dollari ad Advent International.

Nel 2021, è stato l'unico consulente finanziario del gestore patrimoniale digitale britannico Nutmeg per la vendita di 839 milioni di dollari a JPMorgan.

Mediobanca non ha rivelato il prezzo della transazione, limitandosi a dire che pagherà il 40% in contanti alla chiusura e scaglionerà il resto in quattro anni, in parte in base alla performance di Arma.

Il resto può essere pagato in azioni Mediobanca, nel qual caso il prezzo pieno della transazione toglierebbe circa 30 punti base dal coefficiente patrimoniale core della banca.

L'operazione aumenterà gli utili per azione, sulla base dei dati dell'anno scorso, ha detto Mediobanca, senza approfondire.

"Questa transazione... avrà un impatto significativo sul pool di commissioni del Corporate Investment Banking, con un aumento di circa il 30%", ha dichiarato.

L'acquisizione, che deve essere autorizzata dalle autorità di regolamentazione europee, britanniche e statunitensi, dovrebbe concludersi in autunno.

Con 86 dipendenti e circa 100 milioni di dollari di fatturato annuo, Arma è stata fondata nel 2003 da Paul-Noël Guély, ex responsabile del settore software e servizi di investment banking presso Goldman Sachs.

Arma ha uffici anche a Monaco, una presenza negli Stati Uniti e una rete di società di consulenza affiliate in Giappone, Australia, Israele, Turchia e Brasile.

Per accrescere la sua impronta internazionale, Mediobanca ha acquisito nel 2019 la boutique francese di M&A Messiér et Associes e l'anno scorso ha assunto l'ex top executive di Santander e Lloyds António Horta-Osório come consulente senior. (Servizio aggiuntivo di Pablo Mayo Cerquiero a Londra; Redazione di Keith Weir e Mark Potter)