Medios AG (XTRA:ILM1) ha accettato di acquisire Ceban B.V. da Bencis Capital Partners B.V. per 259 milioni di sterline il 18 marzo 2024. Il prezzo di acquisto per la transazione comprende una componente in contanti di 235,3 milioni di euro e 1,7 milioni di nuove azioni Medios per un valore di circa 23,9 milioni di euro. Le azioni di nuova emissione saranno soggette a un periodo di blocco rigido di 24 mesi. Il prezzo di acquisto è finanziato da Medios con la liquidità esistente e una linea di credito già impegnata. Le 1,7 milioni di nuove azioni saranno emesse dal capitale autorizzato a fronte di contributi in natura. Ceban ha registrato un fatturato preliminare di 160 milioni di sterline nel 2023. L'EBITDA preliminare rettificato ammonta a 29 milioni di sterline nel 2023. Ceban continuerà ad operare con i propri marchi. Il forte ed esperto team di gestione di Ceban si è impegnato a rimanere pienamente coinvolto per promuovere ulteriormente la crescita nei mercati già esistenti e in nuove aree geografiche in Europa. Il completamento della transazione è soggetto al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura. La chiusura della transazione è prevista per il secondo trimestre del 2024. La transazione ha un multiplo interessante ed è immediatamente accrescitiva del margine EBITDA pre e EBITDA pre.

Jefferies LLC ha agito come consulente finanziario di Ceban. Dirk Besse e Sebastian Schwalme di Morrison & Foerster LLP hanno agito come consulenti legali di Medios AG. Danielle du Bois-Buné, Bastiaan van Rath, Hein van den Bos, Alexander Fortuin, Matthijs Dols, Maria Benbrahim, Mariëtte Vis, Chantal van Dam, Robert Masman, Tom van Duuren, Michael Schlitt, Susanne Ries, Sebastian Biller, Karolin Hiller, Fabien Roy, Falk Schoning di Hogan Lovells International Llp hanno agito in qualità di consulenti legali sell-side per Bencis Capital Partners B.V.

Medios AG (XTRA:ILM1) ha completato l'acquisizione di Ceban B.V. da Bencis Capital Partners B.V. il 6 giugno 2024. Le condizioni necessarie per la chiusura della transazione sono state pienamente soddisfatte. Ceban B.V. sarà inclusa nel perimetro di consolidamento di Medios AG a partire dal 1° giugno 2024.