Apex Consolidation Entity Ltd ha accettato di acquisire le Divisioni Data & Analytics e Business Outsourcing da MJ Hudson Group plc (AIM:MJH) per 40 milioni di sterline il 6 aprile 2023. La vendita comprende le Divisioni Data & Analytics e Business Outsourcing, che sono sostanzialmente tutte le rimanenti divisioni operative del Gruppo MJ Hudson. Il corrispettivo di 40 milioni di sterline su base priva di debito per la vendita della Divisione Data & Analytics e della Divisione Business Outsourcing sarà soggetto a importi di holdback. La Divisione Business Outsourcing comprende più entità regolamentate che richiederanno alcuni consensi normativi obbligatori e sospensivi per un cambio di proprietà. La Cessione sarà pertanto completata in più fasi per facilitare il completamento anticipato della Divisione Data & Analytics non regolamentata. L'utile operativo delle Divisioni Data & Analytics e Business Outsourcing era complessivamente di 5,7 milioni di sterline al 30 giugno 2022. La vendita della Divisione Data & Analytics dovrebbe essere completata dopo l'approvazione degli azionisti all'Assemblea generale, mentre il completamento e la vendita della Divisione Business Outsourcing dovrebbero essere completati in tempi diversi, dopo il ricevimento o la rinuncia del/i consenso/i normativo/i relativo/i a quella parte della Divisione Business Outsourcing. Il Gruppo MJ Hudson utilizzerà la maggior parte del corrispettivo per ridurre il debito nei confronti del Finanziatore Senior. La convocazione dell'Assemblea Generale relativa alla transazione è prevista per il 3 maggio 2023. Il 4 maggio 2023, MJ Hudson Group plc (AIM: MJH), annuncia che l'Azionista ha approvato la cessione di Data & Analytics. La transazione avverrà entro la fine di maggio. Al 17 maggio 2023, l'acquisizione della Divisione Data & Analytics è stata completata per 15 milioni di sterline, di cui 3 milioni di sterline vengono trattenuti in garanzia fino al 30 settembre 2024 per soddisfare eventuali richieste dell'acquirente ai sensi del contratto di compravendita. La Vendita di Business Outsourcing sarà quindi completata in fasi successive al ricevimento o alla rinuncia del/i consenso/i normativo/i relativo/i a quella parte della Divisione Business Outsourcing. Il corrispettivo per la Divisione Business Outsourcing è di circa 25 milioni di sterline, pagabili in tranche al completamento delle parti costitutive della vendita della Divisione Business Outsourcing, con riserva di una trattenuta per soddisfare eventuali richieste dell'acquirente ai sensi dell'accordo di vendita e acquisto.

Giles Balleny, Stephen Keys e Callum Davidson di Cenkos Securities plc (AIM:CNKS) hanno agito come consulenti finanziari di MJ Hudson Group. Chris Connolly, Elaine Nolan, Reva Raghavan, Sam Trowbridge, Emma Flett, Jenny Wilson e David Higgins di Kirkland & Ellis International LLP hanno agito in qualità di consulenti legali per Apex Consolidation Entity Ltd. Alvarez & Marsal Europe Llp ha agito come consulente finanziario di MJ Hudson Group. Walker Morris LLP ha agito come consulente legale di MJ Hudson Group plc. N M Rothschild & Sons Limited è stato il consulente finanziario di Apex Consolidation Entity Ltd.

Apex Consolidation Entity Ltd ha completato l'acquisizione delle Divisioni Data & Analytics e Business Outsourcing da MJ Hudson Group plc (AIM:MJH) il 4 settembre 2023. La transazione ha ricevuto le approvazioni normative. L'attività ManCo irlandese di MJ Hudson continuerà ad operare con il marchio Bridge Fund Management, regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda per offrire servizi indipendenti di società di gestione di terzi e di governance dei fondi sia agli OICVM che ai FIA domiciliati in Irlanda. Matt Sanders, Tatiana Collins, Tom Fothergill R, ichard Holden, Marc Seddon, Daniel Read, Jessica Robinson e Danielle Brouard di Walkers hanno agito come consulenti legali di Apex. Grant Thornton UK LLP ha agito in qualità di commercialista di Apex Consolidation Entity Ltd.