Moolec Science Ltd. ha sottoscritto una lettera d'intenti per l'acquisizione di LightJump Acquisition Corporation (NasdaqCM:LJAQ) da LightJump One Founders, LLC e altri in una transazione di fusione inversa il 1° aprile 2022. Moolec Science Ltd. ha stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione di LightJump Acquisition Corporation da LightJump One Founders, LLC e altri per circa 120 milioni di dollari in una transazione di fusione inversa il 14 giugno 2022. La combinazione aziendale di Moolec Science e LightJump Acquisition Corp. fissa il valore patrimoniale proforma della Società a 504 milioni di dollari. Secondo i termini della transazione proposta, gli attuali azionisti di Moolec conferiranno tutte le loro azioni di Moolec alla Società in cambio di azioni ordinarie della società combinata. In base ai termini e alle condizioni stabilite nell'accordo di aggregazione aziendale e negli accordi di scambio al momento dell'efficacia dello scambio, lo scambio avverrà in base ad un rapporto di scambio di 0,66787343. Al 21 novembre 2022, lo scambio avverrà sulla base di un rapporto di cambio di 0,6370485. Come risultato della transazione, si prevede che la società combinata sarà finanziata con 138 milioni di dollari in contanti detenuti nel conto fiduciario di LightJump, nell'ipotesi che nessun azionista di LightJump eserciti i propri diritti di riscatto alla chiusura e prima del pagamento delle spese di transazione. Al momento della chiusura, la società combinata sarà Moolec Science SA (la oCombined Companyo), e si prevede che le sue azioni e i suoi warrant inizieranno a essere negoziati sul Nasdaq con i simboli oMLECo e oMLECWo, rispettivamente, a partire da gennaio 2023. Dopo la chiusura, il Consiglio di Holdco sarà composto da almeno sette (7) amministratori, che comprenderanno (i) cinque (5) persone proposte per la nomina dalla Società almeno cinque (5) Giorni Lavorativi prima della Data di Chiusura.

Il completamento della transazione proposta è subordinato all'approvazione da parte degli azionisti di LightJump, all'emissione di relazioni di revisori legali indipendenti, all'emissione di un parere di un consulente finanziario, all'approvazione della quotazione al Nasdaq, all'esecuzione e alla consegna di alcuni accordi accessori, tra cui i Diritti di Registrazione e l'Accordo di Lock-Up, al fatto che LightJump abbia almeno 5.000.000 di dollari.con un patrimonio netto tangibile di almeno 5.000.001 dollari, un accordo per l'emissione delle Azioni gratuite del CFO in una forma accettabile per il CFO, qualsiasi periodo di attesa ai sensi di qualsiasi legge antitrust applicabile alle Transazioni deve essere scaduto o terminato prima, accordi di lavoro, modifica dei warrant, altri accordi accessori e altre condizioni di chiusura abituali, tra cui la dichiarazione di registrazione dichiarata efficace dalla U. S. Securities and Exchange Commission (Commissione per i Titoli e gli Scambi).Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (l'oSECo). I consigli di amministrazione di LightJump e Moolec hanno approvato all'unanimità la transazione proposta. Al 27 dicembre 2022, gli azionisti di LightJump hanno approvato la transazione. La transazione dovrebbe essere completata nella seconda metà del 2022. Al 18 ottobre 2022 Il completamento della transazione è previsto entro la fine del 2022. La chiusura della transazione è prevista per il 30 dicembre 2022.

EarlyBird Capital ha agito come consulente finanziario con una commissione di servizio dell'1,0% e Leib Orlanski, Matthew Ogurick e Robert S. Matlin di K&L Gates LLP hanno agito come consulenti legali di LightJump. Matthew Poulter e Pierre-Emmanuel Perais di Linklaters LLP hanno agito come consulenti legali di Moolec. Il 27 aprile 2021, Moolec ha stipulato una lettera di incarico (la oNomura Engagement Lettero) con Nomura Securities International, Inc. (oNomurao). In base ai termini della Nomura Engagement Letter, Moolec ha accettato di ingaggiare Nomura come (i) consulente finanziario esclusivo di Moolec in relazione a qualsiasi potenziale combinazione aziendale o transazione di vendita che coinvolga Moolec e qualsiasi altra terza parte che sia una società di acquisizione a scopo speciale. Ai sensi della Nomura Termination Letter, Nomura si è dimessa da, e ha cessato o rifiutato di agire in, ogni capacità e relazione contemplata dalla Nomura Engagement Letter, con effetto dal 27 aprile 2022. Scura Partners LLC ha agito come consulente finanziario e fornitore di fairness opinion al consiglio di LightJump. In relazione ai servizi di Scura Partners come consulente finanziario del consiglio di amministrazione di LightJump, LightJump ha accettato di pagare, e ha pagato interamente, a Scura Partners una commissione complessiva di 150.000 dollari. Mark Zimkind di Continental Stock Transfer & Trust Company ha agito come agente di trasferimento per LightJump. LightJump ha incaricato Advantage Proxy, Inc. di assistere nella sollecitazione di deleghe per l'assemblea speciale. LightJump ha accettato di pagare a Advantage Proxy, Inc. una commissione di 7.500 dollari per l'assemblea speciale relativa all'Emendamento di estensione e di 10.000 dollari per l'assemblea speciale relativa alla Combinazione aziendale.

Moolec Science Ltd. ha completato l'acquisizione di LightJump Acquisition Corporation (NasdaqCM:LJAQ) da LightJump One Founders, LLC e altri in una transazione di fusione inversa il 30 dicembre 2022. A partire dal 3 gennaio 2023, le azioni ordinarie e i warrant di Moolec Science inizieranno a essere negoziati sul Nasdaq Capital Market con i simboli ticker "MLECo e oMLECWo, rispettivamente.