Finanza Morgan Stanley Mexican S.E.

Azioni

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Prezzo di chiusura Mexican S.E. Altri mercati azionari 00:00:00 15/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.884 ^MXN	+1,54%		+4,19%	+21,56%

08:00	Borsa di Italia: Il piano procede senza intoppi
06:59	La cinese Ping An raccoglie 3,5 miliardi di dollari in un'operazione di obbligazioni convertibili	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	82.743	123.984	176.139	143.693	153.052	171.065	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	348.481	309.590	366.069	339.995	340.207	346.507	334.176	334.176
P/E ratio	9,85 x	10,6 x	12,2 x	13,8 x	18 x	15,4 x	13,9 x	12,8 x
Rendimento	2,64%	2,04%	2,5%	3,56%	3,49%	3,35%	3,57%	3,79%
Capitalizzazione/Fatturato	2 x	2,57 x	2,95 x	2,68 x	2,83 x	2,97 x	2,82 x	2,7 x
Valore dell'impresa/Fatturato	8,41 x	6,42 x	6,13 x	6,34 x	6,28 x	6,01 x	5,51 x	5,28 x
Valore dell'impresa/EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Valore dell'impresa/FCF	-	-	-	-	-9,21 x	71,8 x	56,1 x	52,8 x
FCF Yield	-	-	-	-	-10,9%	1,39%	1,78%	1,89%
Price to Book	1,12 x	1,34 x	1,78 x	1,56 x	1,68 x	1,86 x	1,79 x	1,71 x
N. Titoli (in migliaia)	1.618.598	1.809.198	1.794.412	1.690.109	1.641.312	1.625.163	-	-
Prezzo di riferimento ²	51,12	68,53	98,16	85,02	93,25	105,3	105,3	105,3
Data di pubblicazione	16/01/20	20/01/21	19/01/22	17/01/23	16/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	41.419	48.198	59.755	53.668	54.143	57.691	60.661	63.319
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	11.473	14.418	19.672	14.369	12.345	14.838	15.918	16.868
Margine operativo	27,7%	29,91%	32,92%	26,77%	22,8%	25,72%	26,24%	26,64%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	11.301	14.418	19.668	14.089	11.813	14.784	16.011	17.359
Risultato netto ¹	8.512	10.500	14.566	10.540	8.530	10.961	11.866	12.666
Margine netto	20,55%	21,79%	24,38%	19,64%	15,75%	19%	19,56%	20%
EPS ²	5,190	6,460	8,030	6,150	5,180	6,846	7,552	8,240
Free Cash Flow ¹	-	-	-	-	-36.948	4.828	5.953	6.331
Margine FCF	-	-	-	-	-68,24%	8,37%	9,81%	10%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	-	-	44,05%	50,17%	49,98%
Dividendo/Azione ²	1,350	1,400	2,450	3,025	3,250	3,528	3,753	3,990
Data di pubblicazione	16/01/20	20/01/21	19/01/22	17/01/23	16/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	14.524	14.801	13.132	12.986	12.749	14.517	13.457	13.273	12.896	15.136	14.313	14.228	14.325	15.746	15.252
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	4.889	4.645	3.740	3.546	2.881	3.994	-	-	2.099	4.389	3.804	3.793	3.397	4.638	4.210
Margine operativo	33,66%	31,38%	28,48%	27,31%	22,6%	27,51%	-	-	16,28%	29%	26,58%	26,66%	23,71%	29,45%	27,6%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	4.884	4.588	3.319	3.388	2.794	3.760	2.812	3.145	2.096	4.395	3.633	3.522	3.355	4.341	4.017
Risultato netto ¹	3.592	3.542	2.391	2.494	2.113	2.836	2.049	2.262	1.383	3.266	2.658	2.579	2.497	3.227	2.969
Margine netto	24,73%	23,93%	18,21%	19,21%	16,57%	19,54%	15,23%	17,04%	10,72%	21,58%	18,57%	18,13%	17,43%	20,49%	19,47%
EPS ²	2,010	2,020	1,390	1,470	1,260	1,700	1,240	1,380	0,8500	2,020	1,655	1,619	1,529	2,061	1,871
Dividendo/Azione ²	0,7000	0,7000	0,7750	0,7750	0,7750	0,7750	0,7750	0,8500	0,8500	0,8500	0,8500	0,9146	0,9146	0,9130	0,9280
Data di pubblicazione	19/01/22	14/04/22	14/07/22	14/10/22	17/01/23	19/04/23	18/07/23	18/10/23	16/01/24	16/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	265.738	185.606	189.930	196.302	187.155	175.443	163.111	163.111
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-	-	-	-	-36.948	4.828	5.953	6.331
ROE (utile netto/patrimonio netto)	11,7%	13,1%	15%	11,2%	9,4%	11,9%	12,8%	13,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	0,97%	1,04%	1,3%	0,92%	0,72%	0,91%	0,97%	0,98%
Totale attività ¹	874.479	1.005.641	1.124.788	1.145.080	1.187.030	1.211.014	1.229.414	1.297.797
Attivo netto per azione ²	45,80	51,10	55,10	54,60	55,50	56,70	58,60	61,70
Cash Flow per azione	-	-15,50	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	-	-	-	-	3.412	261	407	433
Capex/Fatturo	-	-	-	-	6,3%	0,45%	0,67%	0,68%
Data di pubblicazione	16/01/20	20/01/21	19/01/22	17/01/23	16/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Morgan Stanley

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

105,3 USD

Prezzo obiettivo medio

100,5 USD

Differenza / Target Medio

-4,49%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Servizi di Investment Banking & Brokerage - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
CHARLES SCHWAB	+9,11%	137 Mrd
CITIGROUP INC.	+26,63%	124 Mrd
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED	-9,38%	34,83 Mrd
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.	+8,62%	25,1 Mrd
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC.	+15,96%	19,72 Mrd
NOMURA HOLDINGS, INC.	+55,03%	17,85 Mrd
CSC FINANCIAL CO., LTD.	-21,30%	17,44 Mrd
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD.	+4,11%	15,5 Mrd
HUATAI SECURITIES CO., LTD.	-10,82%	14,16 Mrd

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