Nexi S p A : 1 Giugno 2022 Nexi sottoscrive un accordo strategico di lungo termine con BPER Banca e Banco di Sardegna riguardante le attivita’ di Merchant Acquiring

NEXI SOTTOSCRIVE UN ACCORDO STRATEGICO DI LUNGO TERMINE

CON BPER BANCA E BANCO DI SARDEGNA

RIGUARDANTE LE ATTIVITA' DI MERCHANT ACQUIRING

Milano, 1 giugno 2022 - Nexi S.p.A. ("Nexi") informa di aver sottoscritto in data odierna un accordo per la costituzione di una partnership strategica di lungo termine con BPER Banca S.p.A. ("BPER Banca") e Banco di Sardegna S.p.A. ("Banco di Sardegna"), da realizzarsi mediante il trasferimento dei rami aziendali aventi ad oggetto le attività di merchant acquiring e gestione POS di BPER e Banco di Sardegna a Nexi Payments S.p.A. Contestualmente Nexi acquisirà da Banco di Sardegna la partecipazione totalitaria attualmente detenuta in Numera Sistemi e Informatica S.p.A. ("Numera"), previo carve‐ out da Numera stessa delle attività non relative alla gestione e assistenza POS (nel complesso l"Operazione").

Il corrispettivo dell'Operazione è pari a 318 milioni di euro, che può aumentare in caso di pagamento di una eventuale componente differita fino a 66 milioni di euro, il cui pagamento è condizionato al raggiungimento di taluni target economici e qualitativi.

Il business oggetto di conferimento ha generato nel corso del 2021 un volume transato complessivo di circa €13 miliardi mediante una rete di oltre 110 mila esercenti e circa 150 mila POS.

L'Operazione rappresenta una significativa evoluzione nella relazione tra Nexi e il Gruppo BPER, partner storico di Nexi, che potrà avvalersi delle soluzioni tecnologiche e dei servizi innovativi sviluppati da Nexi, mantenendo al contempo una esposizione economica al business stesso per l'intera durata dell'accordo. Risulteranno altresì valorizzate le attività relative ai sistemi di pagamento di Numera, riconoscendone il ruolo strategico quale centro di eccellenza nel territorio in cui attualmente opera. Il closing dell'Operazione è atteso per la seconda metà dell'anno ed è subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

Nexi è stata assistita da Mediobanca e Rothschild & Co in qualità di financial advisor, da Bonelli Erede come lead counsel per gli aspetti legali dell'operazione, da Legance e da KPMG per le attività di due diligence finanziaria e fiscale.

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Nexi

Nexi è la PayTech europea, presente in mercati europei ad alta crescita, attraenti e in paesi tecnologicamente avanzati. Quotata all'Euronext Milan, Nexi ha la scala, la portata geografica e le capacità per guidare la transizione verso un'Europa senza contanti. Grazie al suo portafoglio di prodotti innovativi, competenze ecommerce e soluzioni specifiche per il settore, Nexi è in grado di fornire un supporto flessibile per l'economia digitale e l'intero ecosistema dei pagamenti a livello globale attraverso una vasta gamma di canali e metodi di pagamento diversi. La piattaforma tecnologica di Nexi e le competenze professionali best‐in‐ class nel settore, consentono alla società di operare al meglio in tre segmenti di mercato: Merchant Services

• Solutions, Cards & Digital Payments e Digital Banking & Corporate Solutions. Nexi investe costantemente in tecnologia e innovazione, concentrandosi su due principi fondamentali: soddisfare, insieme alle proprie Banche partner, le esigenze dei propri clienti e creare per loro nuove opportunità commerciali. Nexi è impegnata a sostenere le persone e le imprese di tutte le dimensioni, trasformando il modo in cui le persone pagano e le imprese accettano i pagamenti, offrendo ai clienti le soluzioni più innovative e affidabili per consentire loro di servire meglio i loro clienti e di crescere. Questo è il modo in cui Nexi promuove il progresso a beneficio di tutti: semplificando i pagamenti e consentendo alle persone e alle imprese di costruire relazioni più strette e crescere insieme. www.nexi.it www.nexigroup.com/it

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