L'operazione prevede che agli azionisti Sia siano attribuite 1,5761 azioni Nexi, portandoli complessivamente a detenere il 30% di Sia. Cdp Equity, che al momento controlla poco oltre l'83% di Sia, si troverà con poco oltre il 25% del nuovo gruppo. Mercury UK Holdco - che riunisce i private equity Advent, Bain Capital and Clessidra attualmente azionisti di Nexi - avrà invece una quota di circa il 23%.

Secondo quanto si legge nella nota, la fusione si prevede genererà sinergie ricorrenti stimate in circa 150 milioni annui a regime, con sinergie Capex one-off di 65 milioni. E' inoltre atteso un aumento a doppia cifra del cash Eps nel 2022.

Tenuto conto delle sinergie attese, la nuova società ha ricavi aggregati pro-forma 2019 pari a 1,8 miliardi e un Ebitda aggregato pro-forma pari a 1 miliardo.

La conclusione dell'operazione è attesa nell'estate 2021, condizionata al buon esito della due diligence confirmatoria reciproca, all'assenza di obblighi di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e all'ottenimento dei necessari consensi e autorizzazioni.

(Elisa Anzolin, in redazione a Milano Cristina Carlevaro)