Potentia Capital Pty. Ltd. e HarbourVest Partners, LLC hanno completato l'acquisizione della quota restante dell'80,2% di Nitro Software Limited (ASX:NTO) da un gruppo di azionisti.
La Proposta indicativa è soggetta a diverse condizioni, tra cui il completamento soddisfacente della due diligence in un arco di tempo minimo di 6 settimane, requisiti di esclusività onerosi, l'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Nitro e la stipula della documentazione della transazione soggetta a una serie di condizioni (tra cui l'ottenimento di vari consensi di terzi e normativi). Nitro ha nominato UBS Securities Australia Limited e Allens come consulenti finanziari e legali, rispettivamente, e Cadence Advisory come consulente indipendente del Consiglio. Al 31 agosto 2022, il Consiglio di amministrazione di Nitro ha concluso che la Proposta indicativa sottovaluta in modo significativo Nitro e respinge all'unanimità la Proposta indicativa in quanto non è nell'interesse degli azionisti. Al 18 novembre 2022, Nitro ha stabilito che l'offerta di Alludo, pari a 2,00 AUD per azione, è superiore. Il 23 novembre 2022, Nitro Software Ltd ha dichiarato che non avrebbe permesso al suo maggiore azionista e pretendente Potentia Capital di accedere ai suoi libri contabili senza fare un'offerta superiore che potesse battere l'offerta di Alludo di KKR Inc. A partire dal 2 dicembre 2022, Potentia Capital ha deciso di estendere il periodo in cui l'Offerta rimarrà aperta per l'accettazione fino alle 19.00 (ora di Sydney, Australia) del 18 dicembre 2022. In una lettera all'Australian Securities Exchange, Potentia, che detiene il 19,8% di Nitro, ha dichiarato di voler effettuare una due diligence per aumentare potenzialmente la sua offerta. Se Potentia Capital finirà per avere interessi rilevanti in meno del 75% delle Azioni Nitro al termine del Periodo di Offerta, ha deciso di mantenere la quotazione di Nitro sull'ASX. L'assemblea degli azionisti di Nitro è prevista per il 3 febbraio 2022. Al 24 gennaio 2023, il Takeover Panel del Governo australiano ha ritenuto che non sia contro l'interesse pubblico rifiutare di fare una dichiarazione di circostanze inaccettabili. Di conseguenza, il Panel ha deciso di non rilasciare una dichiarazione di circostanze inaccettabili. A partire dall'8 dicembre 2022, l'offerta rimarrà aperta all'accettazione fino all'8 gennaio 2023. A partire dal 28 dicembre 2022, l'offerta rimarrà aperta fino al 31 marzo 2023. Al 31 marzo 2023, l'offerta rimarrà aperta fino al 28 aprile 2023. A partire dal 21 febbraio 2023. Al 31 marzo 2023, è iniziata la procedura di squeez-out. L'ottava dichiarazione complementare dell'offerente ha rilevato l'intenzione di Potentia di annunciare al mercato un aumento dell'Offerta di Acquisto di Potentia di 2,00 AUD in contanti per Azione Nitro (Offerta di Acquisto di Potentia) il 23 febbraio 2023. Al 14 marzo 2023. Spheria Asset Management ritiene che il presidente di InvoCare, Bart Vogel, dovrebbe concedere al suo pretendente la dovuta diligenza, ma spingere per un prezzo più alto. L'azienda ha venduto metà del suo 4% nel raid di lunedì scorso a TPG e ha mantenuto il resto. Johnson Winter & Slattery ha agito come consulente legale e Jarden come consulente finanziario di Potentia. Allens ha agito come consulente legale e UBS come consulente finanziario di Nitro. Grant Thornton International Ltd. ha agito in qualità di contabile di Potentia Capital Pty. Ltd.
Potentia Capital Pty. Ltd. e HarbourVest Partners, LLC hanno completato l'acquisizione della quota restante dell'80,2% di Nitro Software Limited (ASX:NTO) da un gruppo di azionisti il 31 marzo 2023.
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