Nomura Holdings punta a raccogliere fino a 1,5 miliardi di dollari in un'emissione obbligazionaria in dollari, secondo due fonti con conoscenza diretta della questione.

La banca d'investimento giapponese ha dato mandato alle banche per una potenziale emissione obbligazionaria in dollari a tre tranche, secondo un term sheet visionato da Reuters giovedì.

Il term sheet non identificava le dimensioni potenziali dell'operazione.

Le fonti non hanno potuto essere nominate per via delle informazioni riservate.

Nomura non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento da parte di Reuters. La banca d'investimento giapponese sta valutando un'obbligazione a tasso fisso di 3 anni, un'obbligazione fluttuante di 3 anni e un'obbligazione fissa di 10 anni, secondo il term sheet.

Il prezzo iniziale è stato indicato per l'obbligazione a tasso fisso a 3 anni come Treasuries più 135 punti base (bps) e per l'obbligazione a tasso variabile a 3 anni come l'equivalente del Secured Overnight Floating Rate (SOFR), ha mostrato il term sheet.

La guidance di pricing per il tasso fisso a 10 anni è Treasuries più 180 bps, secondo il term sheet.

Nomura prevede di utilizzare i proventi per i prestiti all'interno delle sue filiali, tra cui Nomura Securities, si legge nel term sheet.