Omnicom Group Inc. (NYSE:OMC) ha completato l'acquisizione di Flywheel Digital LLC da Ascential Financing Limited.
02 gennaio 2024
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Omnicom Group Inc. (NYSE:OMC) ha stipulato un accordo per l'acquisizione di Flywheel Digital LLC da Ascential Financing Limited per circa 900 milioni di dollari il 30 ottobre 2023. Il Consiglio intende restituire una parte significativa dei proventi delle transazioni agli azionisti di Ascential. Un terzo del corrispettivo è stato finanziato utilizzando liquidità di cassa, mentre i 2/3 del corrispettivo sono stati finanziati con nuovo debito. Flywheel opererà come Area pratica all'interno di Omnicom e sarà guidata da Duncan Painter, che attualmente ricopre il ruolo di Amministratore delegato di Ascential. Al 30 ottobre 2023, Flywheel Digital ha registrato un fatturato di circa 274,6 milioni di dollari, un EBITDA di circa 25,5 milioni di dollari e un patrimonio totale di circa 1,2 miliardi di dollari per il periodo terminato il 31 dicembre 2022. La transazione è soggetta all'approvazione degli azionisti di Ascential, alle approvazioni normative e alle consuete condizioni di chiusura. Al 18 dicembre 2023, Ascential plc ha annunciato che ognuna delle risoluzioni ordinarie intercondizionali che approvano la Vendita di Digital Commerce è stata debitamente approvata dalla maggioranza richiesta degli azionisti di Ascential. Il 98,63% degli azionisti ha votato a favore della vendita e l'1,37% degli azionisti ha votato contro la vendita. La chiusura dell'acquisizione è prevista per il primo trimestre del 2024. Le transazioni sono in corso di completamento all'inizio del primo trimestre del 2024. Moelis & Company LLC ha agito come consulente finanziario e Bradley C. Faris, Jason Morelli, Sam Newhouse e Anna Ngo di Latham & Watkins LLP hanno agito come consulenti legali Omnicom Group Inc. JPMorgan Chase & Co., Numis Securities Limited e Rothschild & Co US Inc. hanno agito come consulenti finanziari e Slaughter and May, Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP e Travers Smith LLP hanno agito come consulenti legali di Ascential Financing Limited. BofA Securities ha agito come consulente finanziario di Ascential Financing Limited.
Omnicom Group Inc. (NYSE:OMC) ha completato l'acquisizione di Flywheel Digital LLC da Ascential Financing Limited il 2 gennaio 2024.
Omnicom Group, Inc. è una holding organizzata intorno a 7 aree di attività: - servizi pubblicitari (53,7% del fatturato). Inoltre, il gruppo offre servizi di consulenza sui media e sta sviluppando un'attività di acquisto di spazi pubblicitari; - servizi di relazioni pubbliche (10,7%); - servizi di marketing digitale, direct marketing e trasformazione digitale (10%); - servizi di pubblicità e comunicazione per i settori sanitario e farmaceutico (9,4%); - servizi di marketing sul campo e sviluppo di soluzioni di merchandising (6%); - servizi di consulenza di marketing commerciale e strategia di marca (5,8%); - servizi di marketing esperienziale (4,4%). Le vendite nette sono suddivise per mercato tra farmaceutico e sanitario (15%), alimentare e bevande (14%), tecnologia (11%), automobilistico (10%), beni di consumo (8%), servizi finanziari (7%), viaggi e intrattenimento (7%), vendita al dettaglio (7%), telecomunicazioni (5%) e altro (16%). Le vendite nette sono distribuite geograficamente come segue: Nord America (54,2%), Europa (29%), Asia/Pacifico (12,1%), America Latina (2,6%), Medio Oriente e Africa (2,1%).
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