OneWater Marine Inc. (NasdaqGM:ONEW) è in trattative per acquisire la rivale più grande MarineMax, Inc. (NYSE:HZO), hanno detto persone a conoscenza della questione il 2 giugno 2024. OneWater ha fatto un'offerta in contanti di 40 dollari per azione per MarineMax, dopo mesi di discussioni private, hanno detto le persone, che hanno chiesto di non essere identificate per parlare di informazioni private. L'azienda combinata sarebbe valutata circa 2,5 miliardi di dollari, incluso il debito, hanno detto.

L'accordo tra i due rivenditori di barche potrebbe essere annunciato già questo mese, hanno detto le persone. Non è stata presa una decisione definitiva ed è possibile che le discussioni vadano a monte, hanno aggiunto le persone. Le azioni di MarineMax hanno fatto un balzo nel premercato statunitense e sono state scambiate in rialzo del 19% a 33,90 dollari alle 5.22 del mattino a New York.

I rappresentanti delle aziende non sono stati raggiunti immediatamente per un commento. L'accordo riunirebbe due dei maggiori rivenditori di barche degli Stati Uniti, un mercato altamente frammentato e maturo per il consolidamento. La combinazione comporterebbe anche un significativo risparmio sui costi e una crescita degli utili a lungo termine, hanno detto le persone.

MarineMax conta il gestore attivo PPF Group NV tra i suoi principali azionisti, secondo un documento. OneWater è salita del 2% per chiudere a 25,84 dollari nelle contrattazioni di New York il 31 maggio 2024, dando all'azienda un valore di mercato di circa 377 milioni di dollari. Le sue azioni sono scese del 24% quest'anno.

MarineMax ha aggiunto il 2,4% per chiudere a 28,48 dollari, con un valore di mercato di 635 milioni di dollari. Le sue azioni hanno perso il 27% quest'anno. OneWater è consigliata da Donerail Group, secondo le persone, un fondo di investimento e una società di consulenza fondata dall'ex dirigente di Starboard Value LP Will Wyatt.

MarineMax sta lavorando con consulenti tra cui Raymond James Financial Inc. I rappresentanti di Donerail e Raymond James non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento effettuate al di fuori del normale orario di lavoro.