(Alliance News) - Giovedì, Onward Opportunities Ltd ha dichiarato di aver avuto un inizio incoraggiante nel suo primo esercizio finanziario, sovraperformando l'indice di riferimento dell'azienda e ispirando fiducia nella sua strategia di investimento futura.

Onward è una società di investimento con sede a Londra, focalizzata sulle piccole società britanniche con capitalizzazione di mercato inferiore a 100 milioni di sterline.

Nei nove mesi tra l'offerta pubblica iniziale della società, il 30 marzo, e il 31 dicembre, Onward ha realizzato un rendimento totale del valore patrimoniale netto dell'11,3% a 106,5 pence per azione.

Onward ha sovraperformato il suo benchmark, l'indice AIM All Share total return del Regno Unito, che ha registrato un calo del 3,7% nello stesso periodo.

Il rendimento totale degli azionisti dell'azienda è stato del 2,5% nei nove mesi.

Il portafoglio di Onward ha fornito un tasso di rendimento interno aggregato del 22,6%, e il suo portafoglio di investimenti alla fine dell'anno ha generato un IRR non realizzato del 40,2%, rispetto al suo obiettivo di rendimento del 15%.

I cinque principali contributori dell'azienda sono stati Angling Direct PLC, MPAC Group PLC, EKF Diagnostics Holding PLC, Windward Ltd e Springfield Properties PLC.

Il presidente Andrew Henton ha dichiarato: "Il Consiglio di amministrazione è soddisfatto della performance della società dall'inizio... L'esperienza del gestore del portafoglio nel settore delle piccole imprese altamente specializzate è stata dimostrata con successo all'interno del processo di investimento di ONWD. Continuiamo a credere che il momento del lancio del fondo fosse e rimanga propizio".

Laurence Hulse, gestore del portafoglio di Onward, ha aggiunto: "Abbiamo fatto quello che avevamo detto che avremmo fatto; abbiamo dimostrato la capacità di raccogliere capitale ripetutamente a prescindere dalle condizioni di mercato, di impiegare questo capitale utilizzando uno stile di investimento ad alto tocco e di investire in modo redditizio ottenendo forti rendimenti assoluti".

Guardando al futuro, Onward prevede che il flusso di reddito del portafoglio compenserà il rapporto spese totali dell'azienda nel 2024.

Le azioni di Onward sono salite dello 0,1% a 110,07 pence ciascuna a Londra giovedì.

Hugh Cameron, giornalista di Alliance News

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