Haemonetics Corporation (NYSE : HAE) ha stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione di Opsens Inc. (TSX : OPS) per circa 340 milioni di CAD il 10 ottobre 2023. Haemonetics acquisirà tutte le azioni in circolazione di OpSens per 2,90 dollari CAD per azione, in una transazione interamente in contanti che rappresenta un valore azionario completamente diluito di circa 253 milioni di dollari USA al tasso di cambio attuale. Haemonetics prevede di finanziare questa acquisizione attraverso una combinazione di contanti e una linea di credito revolving. A seguito di questa acquisizione, il rapporto tra debito netto ed EBITDA di Haemonetics, secondo i termini stabiliti nel Contratto di credito esistente della Società, dovrebbe essere di circa 2,1x. La transazione avverrà tramite un accordo ai sensi del Business Corporations Act (Québec).

Si prevede che la transazione si concluda entro la fine di gennaio 2024. Il completamento dell'acquisizione è soggetto all'approvazione degli azionisti di OpSens, al ricevimento dell'approvazione del tribunale e delle autorità di regolamentazione, nonché a determinate altre condizioni di chiusura consuete per transazioni di questa natura. Il Consiglio di amministrazione di OpSens (il "Consiglio") ha approvato all'unanimità la Transazione e raccomanda ai titolari di azioni (gli "Azionisti") di votare a favore della Transazione. Il processo e la negoziazione dell'Operazione sono stati supervisionati da un comitato speciale del Consiglio di OpSens (il "Comitato Speciale"). Sia il Consiglio che il Comitato speciale hanno stabilito, dopo aver ricevuto le fairness opinion di Piper Sandler & Co. ("Piper Sandler") e PricewaterhouseCoopers LLP ("PwC") e la consulenza finanziaria e legale, che la Transazione è nel migliore interesse della Società ed è equa e ragionevole per gli Azionisti. Il Consiglio raccomanda inoltre all'unanimità agli Azionisti di votare a favore della Transazione in occasione dell'assemblea speciale degli Azionisti che sarà convocata per approvare la Transazione. Il 31 ottobre 2023, la Corte Superiore del Québec ha emesso un'ordinanza provvisoria in relazione alla transazione. Il 28 novembre 2023, il periodo di attesa applicabile è scaduto ai sensi della legge statunitense Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act del 1976, come modificata (l'"HSR Act") e il periodo di limitazione applicabile durante il quale potrebbe essere emesso un avviso di revisione della sicurezza nazionale ai sensi dell'Investment Canada Act(Canada) R.S.C., 1985, c. 28 (1a Supp.), come modificata (l'"ICA") è scaduto senza che tale avviso sia stato inviato. Al 1° dicembre 2023, gli azionisti di OpSens hanno approvato la transazione. A condizione di ricevere l'ordine finale della Corte Superiore del Québec e di soddisfare le consuete condizioni di chiusura, si prevede attualmente che l'Accordo sarà completato entro la metà di dicembre 2023. La Corte Superiore del Québec ha emesso un ordine finale l'8 dicembre 2023 e si prevede che l'Accordo sarà completato il 12 dicembre 2023 circa, a condizione che siano soddisfatte le consuete condizioni di chiusura. Si prevede che la transazione sia immediatamente accrescitiva per la crescita dei ricavi di Haemonetics. Su base GAAP, Haemonetics prevede che questa transazione sarà leggermente diluitiva per gli utili per azione diluita nell'anno fiscale 2024, a causa dei costi di transazione e di integrazione, e accrescitiva in seguito. Haemonetics prevede che questa transazione sarà immediatamente accrescitiva per l'utile rettificato per azione diluita.

Goldman Sachs & Co. LLC ha svolto il ruolo di consulente finanziario per Haemonetics e Robert Fonn e Ted Maduri di DLA Piper (Canada) LLP e Adam Ghander di DLA Piper LLP (USA) hanno svolto il ruolo di consulenti legali. Piper Sandler & Co. è stato il consulente finanziario di OpSens, mentre Emmanuel Grondin e Renée Loiselle di Norton Rose Fulbright sono stati i suoi consulenti legali. PwC agisce come consulente finanziario indipendente del Comitato Speciale. TSX Trust Company è l'agente di trasferimento e depositario di Opsens. Kingsdale Advisors è l'agente di sollecitazione di deleghe per Opsens.

Haemonetics Corporation (NYSE : HAE) ha completato l'acquisizione di Opsens Inc. (TSX : OPS) il 12 dicembre 2023. Haemonetics ha finanziato l'acquisizione attraverso una combinazione di liquidità e un prelievo di 110 milioni di dollari dalla sua linea di credito revolving. In concomitanza con la chiusura della transazione, le azioni ordinarie di OpSens cesseranno di essere negoziate nel mercato pubblico e saranno delistate dalla Borsa di Toronto e ritirate dall'OTCQX.