ORORA LIMITED Le azioni di Orora rimangono sospese mentre raccoglie 1,35 miliardi di dollari, in una delle più grandi raccolte di capitale australiane dell'ultimo anno.
Saverglass, che è stata acquistata da Carlyle nel 2016, produce articoli in vetro di alta qualità, anche per produttori di liquori e vini di lusso come Grey Goose, Hennessy e Rhum Clement, secondo una presentazione agli investitori.
Orora, che è stata scorporata da Amcor un decennio fa, finanzierà l'acquisto con un collocamento istituzionale da 450 milioni di dollari australiani, un'offerta di diritti accelerata pro-rata non rinunciabile da 895 milioni di dollari australiani per 2,55, oltre a 875 milioni di dollari australiani di finanziamento del debito, ha dichiarato in un comunicato.
Raccoglierà i fondi ad un prezzo di 2,70 dollari per azione, uno sconto del 21,3% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura del 25 agosto, tenendo conto di un dividendo finale di 9 centesimi australiani per azione.
Le azioni di Orora sono state bloccate dalle contrattazioni il 28 agosto e successivamente sono state sospese volontariamente, in quanto la società ha dovuto ritardare l'annuncio ufficiale del buyout.
Orora ha dichiarato che il valore d'impresa di Saverglass, pari a 1,29 miliardi di euro (1,39 miliardi di dollari), rappresenta un multiplo di 7,7 volte l'utile rettificato prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento (EBITDA) per i 12 mesi conclusi il 30 giugno.
Prevede che l'operazione avrà un impatto positivo sugli utili per azione a una cifra media nel primo anno finanziario completo di proprietà. (1 dollaro = 1,5477 dollari australiani) (1 dollaro = 0,9270 euro) (Relazioni di Scott Murdoch a Sydney e Poonam Behura e Sameer Manekar a Bengaluru; Redazione di Jacqueline Wong, Muralikumar Anantharaman e Jamie Freed)
