(Alliance News) - Pennon Group PLC ha annunciato mercoledì un collocamento e un'offerta al dettaglio per raccogliere fino a 180 milioni di sterline, in relazione all'acquisizione appena annunciata di Sutton & East Surrey Water PLC.

Pennon, una società di servizi idrici con sede a Exeter, ha acquisito mercoledì Sumisho Osaka Gas Water UK Ltd e alcune attività accessorie da Sumitomo Corp e Osaka Gas per 89 milioni di sterline. Sumisho Osaka è la holding di Sutton & East Surrey Water, o SES Water.

Pennon ha detto che si aspetta che la transazione, che ha un valore d'impresa di 380 milioni di sterline, sia accrescitiva degli utili a partire dal primo anno di piena proprietà e "generi ritorni interessanti".

"SES Water è una scelta fantastica per Pennon, in quanto espandiamo ulteriormente la nostra presenza nell'approvvigionamento idrico in tutta l'Inghilterra meridionale, sulla base delle nostre analoghe acquisizioni di successo di Bournemouth Water e Bristol Water, oltre all'adozione dell'approvvigionamento idrico nelle Isole Scilly", ha dichiarato l'Amministratore Delegato Susan Davy.

Ha proseguito: "Come parte del gruppo Pennon, miglioreremo la resilienza finanziaria di SES Water e posizioneremo meglio l'azienda per servire i suoi clienti e tutte le parti interessate, come si è dimostrato con... Bournemouth Water e Bristol Water".

In relazione all'acquisizione, Pennon ha annunciato l'intenzione di lanciare una raccolta di capitale azionario fino a 180 milioni di sterline. La raccolta di fondi è destinata a garantire che la leva finanziaria e la struttura del capitale proforma dell'azienda allargata rimangano coerenti con il range di gearing del 55%-65% del settore idrico.

Pennon ha detto che la raccolta di fondi includerà un collocamento di nuove azioni a investitori istituzionali esistenti e nuovi, oltre a un'offerta al dettaglio.

Pennon non ha rivelato il numero di azioni da emettere e ha detto che il prezzo dell'offerta sarà reso noto alla chiusura del processo di collocamento accelerato. Si aspetta che l'ammissione e il regolamento delle nuove azioni avvengano all'apertura di Londra o prima di venerdì.

Le azioni di Pennon erano scambiate in ribasso dello 0,9% a 742,50 pence ciascuna mercoledì mattina a Londra.

Da Emma Curzon, giornalista di Alliance News

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