(Alliance News) - Pennon Group PLC ha dichiarato mercoledì di aver raccolto 180 milioni di sterline attraverso una raccolta di fondi, in relazione all'acquisizione appena annunciata di Sutton & East Surrey Water PLC.

Pennon, una società di servizi idrici con sede a Exeter, ha acquisito mercoledì Sumisho Osaka Gas Water UK Ltd e alcune attività accessorie da Sumitomo Corp e Osaka Gas per 89 milioni di sterline. Sumisho Osaka è la holding di Sutton & East Surrey Water, o SES Water.

Pennon ha detto che si aspetta che la transazione, che ha un valore d'impresa di 380 milioni di sterline, sia accrescitiva degli utili a partire dal primo anno di piena proprietà e "generi ritorni interessanti".

"SES Water è una scelta fantastica per Pennon, in quanto espandiamo ulteriormente la nostra presenza nell'approvvigionamento idrico in tutta l'Inghilterra meridionale, sulla base delle nostre analoghe acquisizioni di successo di Bournemouth Water e Bristol Water, oltre all'adozione dell'approvvigionamento idrico nelle Isole Scilly", ha dichiarato l'Amministratore Delegato Susan Davy.

Ha proseguito: "Come parte del gruppo Pennon, miglioreremo la resilienza finanziaria di SES Water e posizioneremo meglio l'azienda per servire i suoi clienti e tutte le parti interessate, come si è dimostrato con... Bournemouth Water e Bristol Water".

In relazione all'acquisizione, Pennon ha annunciato l'intenzione di lanciare una raccolta di capitale azionario fino a 180 milioni di sterline. La raccolta di fondi è destinata a garantire che la leva finanziaria e la struttura del capitale proforma dell'azienda allargata rimangano coerenti con il range di gearing del 55%-65% del settore idrico.

La raccolta comprende un collocamento di nuove azioni a investitori istituzionali esistenti e nuovi, oltre a un'offerta al dettaglio.

Più tardi, mercoledì, Pennon ha dichiarato di aver raccolto 180 milioni di sterline. La raccolta comprende 24,7 milioni di nuove azioni in totale, che rappresentano il 9,4% del capitale azionario emesso della società.

Attraverso il collocamento, Pennon ha raccolto 173 milioni di sterline con l'emissione di 23,7 milioni di azioni. Ha raccolto altri 7 milioni di sterline attraverso un'offerta al dettaglio di 925.000 azioni e 150.000 sterline attraverso una sottoscrizione di 20.537 azioni.

Le azioni sono state prezzate a 730 pence ciascuna. Il prezzo di offerta rappresenta uno sconto di circa il 2,6% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di 750 pence di martedì.

Le azioni di Pennon hanno chiuso in rialzo dello 0,8% a 755,50 pence ciascuna a Londra mercoledì.

Di Emma Curzon e Sophie Rose, reporter di Alliance News e reporter senior di Alliance News

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