Pmd Device Solutions AB ha accettato di acquisire Promore Pharma AB (publ) (OM:PROMO) in una transazione di fusione inversa per circa 130 milioni di corone svedesi il 29 novembre 2023. Promore intende acquisire tutte le azioni di PMD per un prezzo di acquisto di circa 125 milioni di corone svedesi. Il prezzo di acquisto di tutte le azioni di PMD sarà pagato con un totale di 2,57 miliardi di azioni di nuova emissione di Promore attraverso un'emissione non in contanti e la transazione costituisce una cosiddetta acquisizione inversa. Si propone che Promore effettui un frazionamento azionario inverso (1:128). A seguito del proposto frazionamento inverso delle azioni, il numero di azioni sarà di 20,58 milioni. Le attuali attività di Promore saranno interrotte in relazione alla Transazione. A seguito dell'emissione delle azioni di corrispettivo all'assemblea generale straordinaria, gli attuali azionisti di Promore deterranno circa il 2,3% delle azioni di Promore e gli azionisti di PMD deterranno circa il 97,7% di Promore. Attraverso la Transazione, l'azionista di maggioranza di PMD, Myles Murray, acquisirà una partecipazione in Promore equivalente ad almeno il 30% dei diritti di voto totali per il numero totale di azioni di Promore. Nell'ambito della Transazione, Promore cambierà nome in PMD Device Solutions AB e continuerà a gestire le attività di PMD. A partire dall'8 dicembre 2023, Pmd Device Solutions ha completato il collocamento privato e l'azionista di maggioranza di PMD, Myles Murray, acquisirà una partecipazione in Promore equivalente ad almeno il 30 percento del totale dei diritti di voto per il numero totale di azioni di Promore. Myles Murray ha ricevuto un'esenzione condizionata dall'obbligo di presentare un'offerta pubblica di acquisto per tutte le azioni di Promore, a cui Myles Murray sarebbe altrimenti soggetta, in base alle regole di offerta pubblica di acquisto applicabili a determinate piattaforme di trading. L'esenzione dall'obbligo di offerta obbligatoria è subordinata all'approvazione dell'Acquisizione Inversa da parte dell'assemblea generale di Promore con una maggioranza di due terzi. L'assemblea generale straordinaria si terrà il 29 dicembre 2023. L'Operazione è subordinata all'approvazione da parte di Nasdaq Stoccolma della continuazione della quotazione delle azioni Promore sul Nasdaq First North Growth Market e alla delibera dell'assemblea generale straordinaria di Promore di effettuare l'Operazione. il 29 dicembre 2023, gli azionisti di Promore Pharma AB hanno approvato l'operazione.

Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agisce come consulente legale e Redeye AB ha agito come consulente finanziario di PMD. Fóla Private Partners in Irlanda ha agito come consulente finanziario di Promore Pharma AB.

Pmd Device Solutions AB ha completato l'acquisizione di Promore Pharma AB (publ) (OM:PROMO) in una transazione di fusione inversa il 29 dicembre 2023.