Premier, Inc. (NasdaqGS:PINC) (?Premier? o la ?Società?) ha annunciato che il Consiglio di Amministrazione della società ha concluso l'esplorazione delle alternative strategiche. Come annunciato in precedenza nel maggio 2023, il Consiglio ha istituito un Comitato Speciale Indipendente (il "Comitato Speciale") per identificare, esaminare ed esplorare le alternative strategiche per aumentare il valore per gli azionisti.

In consultazione con i suoi consulenti finanziari e legali, il Comitato Speciale ha condotto una revisione completa di un'ampia gamma di opzioni potenziali, fornendo le sue raccomandazioni all'intero Consiglio per l'approvazione. Nel luglio 2023, il Consiglio ha approvato la dismissione delle attività delle organizzazioni di acquisto di gruppo (GPO) non sanitarie di Premier, al fine di sbloccare un valore sostanziale per gli azionisti di Premier e migliorare la focalizzazione della Società sulle attività sanitarie. Autorizzazione al riacquisto di azioni e transazione ASR: Il Consiglio e il team di gestione hanno valutato le opportunità di impiego delle risorse di capitale della Società, compresa l'accelerazione dei rendimenti per gli azionisti.

Sulla base di questo esame, il Consiglio ha approvato una nuova autorizzazione al riacquisto di azioni da 1,0 miliardi di dollari. I riacquisti di azioni ordinarie di Classe A di Premier ("azioni ordinarie") ai sensi dell'autorizzazione al riacquisto di azioni possono avvenire di tanto in tanto fino al 30 giugno 2025, mediante acquisti sul mercato aperto, transazioni negoziate privatamente, programmi di riacquisto accelerati o altri programmi strutturati o altri mezzi, nel rispetto delle leggi sui titoli applicabili e di altri requisiti legali. In base all'autorizzazione al riacquisto di azioni, la Società ha stipulato un accordo di riacquisto accelerato di azioni con Bank of America per riacquistare un totale di 400 milioni di dollari di azioni ordinarie (la "transazione ASR").

Secondo i termini della transazione ASR, la Società effettuerà un pagamento di 400 milioni di dollari a Bank of America ed entro il 9 febbraio 2024, riceverà da Bank of America consegne iniziali di circa 320 milioni di dollari in azioni ordinarie in base al prezzo di chiusura del 7 febbraio 2024. Il regolamento finale della transazione ASR dovrebbe essere completato nel primo trimestre dell'anno fiscale 2025 della Società. I tempi, il volume e le modalità di altri eventuali riacquisti saranno determinati in base alle condizioni di mercato, al prezzo di mercato delle azioni ordinarie, ai requisiti legali applicabili, alle potenziali opportunità alternative di investimento del capitale e ad altri fattori.

L'autorizzazione approvata dal Consiglio non obbliga Premier a riacquistare un numero specifico di azioni comuni e può essere modificata, sospesa o interrotta in qualsiasi momento senza preavviso. Premier prevede di finanziare i riacquisti nell'ambito del programma utilizzando la liquidità a disposizione e i prestiti disponibili nell'ambito della linea di credito esistente della Società. Premier è un vero leader del settore, costruito su un solido core business radicato nell'esperienza della catena di approvvigionamento e su una piattaforma tecnologica di classe mondiale, abilitata all'intelligenza artificiale, che fornisce ai membri un'intelligenza fattibile per migliorare continuamente i costi, la qualità e l'efficienza operativa?

ha dichiarato Richard J. Statuto, Presidente del Consiglio di Amministrazione. Siamo fiduciosi nella nostra attività, nella nostra strategia operativa e nelle opportunità di creazione di valore che ci attendono. Il Consiglio di Amministrazione e il team di gestione si impegnano a mantenere un approccio disciplinato all'allocazione del capitale, e il bilancio di Premier offre un'ampia flessibilità per restituire il capitale agli azionisti, investendo al contempo nella crescita della Società.

La transazione ASR e la capacità di perseguire ulteriori riacquisti azionari opportunistici dimostrano la convinzione del Consiglio di Amministrazione nelle prospettive di Premier e sottolineano il nostro impegno a fornire rendimenti superiori agli azionisti. Potenziali partner per acquisire la proprietà di alcune o tutte le partecipazioni di Premier in Contigo Health e S2S Global: nell'ambito del suo processo di revisione, il Consiglio, in consultazione con la direzione, ha anche autorizzato la Società a cercare partner per alcune o tutte le partecipazioni di Premier in Contigo Health, una filiale focalizzata sulla fornitura di servizi completi che ottimizzano le prestazioni sanitarie dei dipendenti, e S2S Global, una filiale di sourcing diretto. Dopo un esame approfondito delle alternative, siamo entusiasti di procedere con una strategia più mirata, basata sull'automazione e la semplificazione di tutti gli aspetti della catena di fornitura e sullo sfruttamento dei nostri dati, delle nostre tecnologie e delle nostre capacità di intelligenza artificiale, uniche nel loro genere, per sostenere il miglioramento delle prestazioni dei fornitori e la crescita in alcuni mercati adiacenti?

ha dichiarato Michael J. Alkire, Presidente e Amministratore Delegato di Premier. Sullo sfondo delle dinamiche mutevoli del settore, tra cui la crescente carenza di manodopera sanitaria, l'invecchiamento della popolazione e le continue sfide della catena di approvvigionamento, le soluzioni di Premier sono più rilevanti e più efficaci.

le soluzioni di Premier sono più rilevanti e richieste che mai. Mentre ci concentriamo sulle nostre capacità per servire al meglio i nostri soci e gli altri clienti, intendiamo trovare i partner giusti per le nostre attività Contigo e S2S, per aiutarle a raggiungere nuovi traguardi. Siamo fiduciosi che questo sia il percorso giusto per promuovere una crescita redditizia e una creazione di valore sostenibile per Premier, i nostri azionisti, i soci e gli altri stakeholder?