PRISMI S.p.A: Deliberazioni Assemblee Azionisti, Warrantisti e Obbligazionisti

COMUNICATO STAMPA

PRISMI S.p.A: Deliberazioni Assemblee Azionisti, Warrantisti e Obbligazionisti

PRISMI S.p.A. ("Prismi" o "Società), una delle società leader operante nel settore web e digital marketing, quotata sul mercato Euronext Growth Milan ("EGM)"), sistema multilaterale di negoziazione, rende note le risultanze dell'assemblea straordinaria degli azionisti e dell'assemblea dei portatori di warrant, svoltesi in data odierna di cui si è data comunicazione lo scorso 7 marzo.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Attribuzione deleghe ex artt. 2443 e 2420-ter del Cod. Civ.

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione una Delega (A), ai sensi dell'art. 2443 del Cod.Civ, ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il Capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, (i) in opzione agli aventi diritto e/o, (ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, e comma 5, Cod. Civ.; il tutto per un ammontare complessivo nominale massimo di Euro 30.000.000,00 (trentamilioni) da esercitarsi entro il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della Delega stessa (vale a dire il termine massimo di cui all'art. 2443 del Cod.Civ.), con la facoltà di stabilire l'eventuale sovraprezzo;

1. ai sensi dell'art. 2420-ter Cod. Civ., emettere, in una o più tranche, obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant, per un importo nominale complessivo massimo di Euro 30.000.000,00 (trentamilioni) con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto e/o, ove appaia giustificato dall'interesse societario, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Cod. Civ.; conferendo al Consiglio di Amministrazione tutti i necessari poteri per definire i contenuti del regolamento del prestito obbligazionario, compresa la facoltà di prevedere nel regolamento le caratteristiche delle obbligazioni, l'eventuale richiesta di ammissione alle negoziazioni delle Azioni e/o ogni altro atto e/o documento a ciò necessario.
   In ogni caso, la somma dell'ammontare nominale dell'aumento di capitale deliberato nell'esercizio della
   Delega sub (A) e dell'ammontare delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della Delega sub

1. non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo nominale complessivo di Euro
   30.000.000,00 (trentamilioni). Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare nominale dell'aumento di capitale deliberato nell'esercizio della Delega sub (A) e dell'ammontare nominale dell'aumento di capitale al servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della Delega sub (B) non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo nominale di Euro 30.000.000,00 (trentamilioni).

La proposta di Aumento di Capitale e di emissione delle obbligazioni convertibili è finalizzata alla possibilità di reperire nuove risorse finanziarie per supportare il rafforzamento della struttura patrimoniale della Società in vista del perseguimento dei suoi obiettivi strategici.

La Delega, nell'ampiezza dei termini proposti, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e rapidità di esecuzione. L'obiettivo ultimo è quello di cogliere, con particolare sollecitudine e tempistica

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adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità dei mercati finanziari.

Modifica del Regolamento dei "Warrant PRISMI 2018 - 2022" con riferimento ai periodi di esercizio e ai prezzi di esercizio nonchè al termine finale di sottoscrizione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'assemblea straordinaria degli azionisti e l'assemblea dei portatori di warrant PRISMI - ISIN IT0005326613 - ha approvato tutte le modifiche proposte. Nello specifico entrambe le assemblee hanno deliberato la modifica del termine di scadenza al 30 maggio 2025 (originariamente 31 maggio 2022).

Le modifiche approvate prevedono, oltre alla variazione della denominazione in "Warrant PRISMI 2018-

2025", l'introduzione dei seguenti Periodi di Esercizio:

• Quinto Periodo di Esercizio dal 2 maggio 2023 al 31 maggio 2023 compresi, prezzo di esercizio
• • 1,60
• Sesto Periodo di Esercizio dal 2 maggio 2024 al 31 maggio 2024 compresi , prezzo di esercizio
• • 1,72
• Settimo Periodo di Esercizio dal 2 maggio 2025 al 30 maggio 2025 compresi , prezzo di esercizio €1,80

L'assemblea straordinaria degli azionisti - oltre alle citate modifiche al Regolamento dei warrant- ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per massimi nominali Euro 11.071.914,80, , di cui Euro 6.017.345 a titolo di valore nominale ed Euro 5.054.569,80 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione in via scindibile di massime n. 6.017.345 azioni, a godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., e da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei "Warrant PRISMI 2018- 2025" nel rapporto di n. 1 azione in ragione di ogni n. 2 Warrant esercitato, stabilendo che ove non integralmente sottoscritto entro il 30 maggio 2025, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

Implementazione delle modifiche statutarie richieste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

L'assemblea, non avendo raggiunto il quorum previsto dalla Statuto, non ha potuto deliberare di modificare l'art. 9 dello Statuto Sociale ("OPA endosocietaria e partecipazioni rilevanti"), di introdurre un nuovo art. 9-ter denominato ("Partecipazioni rilevanti") e introdurre un nuovo art. 9-quater ("Revoca dall'ammissione alle negoziazioni"), oltre a talune ulteriori modifiche formali riconducibili alla nuova denominazione assunta dal sistema multilaterale di negoziazione. In considerazione di ciò il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà, in occasione di un prossimo Cda, ad apportare le modifiche richieste in conformità con quanto previsto dall'art. 2365 comma 2 cod. civ e dall'art. 15 dello statuto sociale.

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ASSEMBLEE OBBLIGAZIONISTI

Nello specifico si segnala che la proposta di modificare i termini e condizioni dei suddetti prestiti:

• PRISMI 3.5% 2020-2023" codice ISIN IT0005428963
• PRISMI 4% 2021-2024" codice ISIN IT0005460297
• PRISMI 5% 2021-2023" codice ISIN IT0005451460

con specifico riferimento al tasso di interesse, alla data di scadenza, al piano di ammortamento e conseguentemente alla denominazione degli stessi, è stata positivamente accolta, con il voto favorevole di più della metà delle obbligazioni emesse e non estinte, ai sensi dell'art. 2415, comma 3 del Cod. Civ.

La documentazione è disponibile sul sito della società nella sezione investor relation.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.prismi.net

PRISMI S.p.A., società quotata sul segmento EGM, è un'azienda leader nel settore del digital marketing, attiva dal 2007, che attualmente opera, attraverso le società del Gruppo, in Italia e Svizzera, dispone di 3 sedi, conta oltre 350 addetti, compresi il trade, ed è leader nella digital transformation. PRISMI offre un'ampia gamma di servizi di web marketing e di comunicazione digitale che spaziano dal content marketing, alla creazione di siti web e di e-commerce, al search marketing, con una forte specializzazione nel posizionamento sui motori di ricerca (SEO), alla gestione dei social network e al mobile marketing. Attraverso una rete commerciale presente su tutto il territorio nazionale, si rivolge a tutte le realtà imprenditoriali, dalle PMI ai grandi gruppi industriali, offrendo loro servizi customizzati e integrati, progettati per sviluppare una presenza online di successo. La società, che è particolarmente attenta sia alla qualità dei servizi erogati che alla continua innovazione di settore, gestisce oltre 5.000 clienti, attivi in tutte le aree di mercato, seguiti per ogni loro esigenza da una specifica funzione di Customer Care dedicato.

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