Ratos AB (publ) (OM:RATO B) ha fatto un'offerta pubblica di acquisto per Semcon AB (publ) (OM:SEMC) da un gruppo di venditori e altri azionisti per 2,8 miliardi di corone svedesi il 26 settembre 2022. Il prezzo dell'offerta è di 157 corone svedesi in contanti per azione. L'offerta non è soggetta ad alcuna condizione di finanziamento. L'offerta sarà finanziata attraverso una combinazione di contanti disponibili e di fondi a disposizione di Ratos in base al finanziamento del debito impegnato da Danske Bank A/S, Danimarca, Filiale di Svezia, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) e Svenska Handelsbanken AB (publ). Semcon manterrà la sua ragione sociale e rimarrà un'azienda indipendente con sede a Göteborg. L'offerta non avrà un impatto sui dipendenti e sul management di Semcon (compresi i loro termini di impiego) o sull'organizzazione in generale.

Il Consiglio di Amministrazione di Semcon ha deciso all'unanimità di raccomandare agli azionisti di accettare l'offerta. L'offerta è subordinata all'accettazione di una partecipazione minima del 90% in Semcon, a tutte le autorizzazioni, approvazioni e decisioni normative, governative o simili e ad altre approvazioni e autorizzazioni da parte delle autorità della concorrenza. Al 5 ottobre 2022, la transazione è stata approvata dall'Autorità per la concorrenza svedese e norvegese. JCE Group AB, Nordea Investment Management AB, SAMSON ROCK CAPITAL LLP, Otus Capital Management LP e Ennismore Fund Management detengono in totale circa il 52% di azioni di Semcon e si sono impegnati, a determinate condizioni, ad accettare l'offerta. Una volta acquisita la quota del 90%, Ratos intende avviare una procedura di buy-out obbligatoria per le azioni rimanenti. Il periodo di offerta dovrebbe iniziare il 27 settembre 2022 e terminare il 27 ottobre 2022 circa. Al 27 ottobre 2022, l'Offerta è stata preliminarmente accettata dagli azionisti che rappresentano 16.983.647 azioni di Semcon, corrispondenti a circa il 96,29 percento del numero totale di azioni e voti di Semcon. Ratos completa l'Offerta e prolunga il periodo di accettazione fino all'11 novembre 2022 per offrire agli azionisti rimanenti un'ulteriore opportunità di accettare l'Offerta. La liquidazione delle azioni offerte nell'ambito dell'Offerta durante il periodo che termina il 27 ottobre 2022 dovrebbe iniziare intorno al 2 novembre 2022. La liquidazione delle azioni portate in adesione all'Offerta durante il periodo di accettazione esteso dovrebbe iniziare intorno al 17 novembre 2022.

Lazard ha agito come consulente finanziario e KANTER come consulente legale di Ratos in relazione all'offerta. Danske Bank A/S, Danmark,Sverige Filial ha agito come consulente finanziario, Advokatfirman Vinge KB ha agito come consulente legale di Semcon.

Ratos AB (publ) (OM:RATO B) ha completato l'acquisizione di Semcon AB (publ) (OM:SEMC) da un gruppo di venditori e altri azionisti l'11 novembre 2022.