RHI MAGNESITA N.V. (Alliance News) - RHI Magnesita NV ha annunciato martedì l'acquisizione di Resco Group, produttore statunitense di monolitici di allumina e di refrattari di base e non di base, da Balmoral Funds.
RHI, il produttore di prodotti refrattari per la lavorazione dell'acciaio, del vetro e dei metalli non ferrosi con sede a Vienna, ha dichiarato che l'operazione ha un valore aziendale di circa 430 milioni di dollari.
La parte in contanti dell'operazione, prevista in circa 324 milioni di dollari USA e fino a 342 milioni di dollari USA, sarà finanziata dalla liquidità esistente di RHI, insieme a una nuova linea di credito impegnata di 200 milioni di euro, ha detto l'azienda.
RHI ha detto che il gearing, misurato come rapporto tra il debito netto e l'utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento, dovrebbe aumentare di circa 0,3x fino a 2,6x su una base di Ebitda proforma 2024, passando da 2,3x nel 2023.
RHI ha dichiarato che nel medio termine si creeranno sinergie non specificate in seguito alla ristrutturazione della catena di fornitura combinata. Queste creeranno costi una tantum di 60 milioni di euro, inclusa la ristrutturazione degli impianti non statunitensi.
L'azienda ha spiegato che l'accordo aumenterà la sua produzione locale negli Stati Uniti e in Canada, trasferendo volumi significativi di produzione dagli stabilimenti non statunitensi agli impianti di produzione Resco negli Stati Uniti.
L'amministratore delegato di RHI Stefan Borgas ha dichiarato: "L'acquisizione porta avanti la nostra strategia di produzione 'locale per locale' e accorcerà le catene di fornitura, migliorerà la nostra velocità di reazione e aumenterà la sicurezza della fornitura di refrattari per i nostri clienti".
L'accordo dovrebbe essere completato nella seconda metà del 2024.
Resco gestisce sette stabilimenti e due siti di materie prime negli Stati Uniti e due stabilimenti nel Regno Unito e in Canada.
Nel 2023, Resco ha registrato un fatturato non certificato di 252 milioni di dollari, un utile ante imposte di 20 milioni di dollari e un patrimonio lordo di 191 milioni di dollari al 31 dicembre.
Balmoral Funds è una società di private equity con sede in California, con circa 1,5 miliardi di dollari USA di attività in gestione.
Le azioni di RHI Magnesita sono scese dell'1,1% a 3.495,00 pence a Londra martedì.
Di Jeremy Cutler, giornalista di Alliance News
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