ROYAL BANK OF CANADA L'amministratore delegato Dave McKay ha previsto un rallentamento della crescita e una riduzione dell'inflazione a causa del ritardo dell'impatto della politica monetaria, unito al rallentamento della Cina e agli elevati rischi climatici e geopolitici.
"Vediamo prove di rallentamento dei mercati del lavoro, come evidenziato dal rallentamento della crescita dei salari, dalla diminuzione degli annunci di lavoro e dall'aumento della disoccupazione canadese. Di conseguenza, il nostro scenario di base prevede una prospettiva economica più morbida", ha detto agli analisti.
"L'ambiente operativo sta cambiando a un ritmo più veloce di quello che abbiamo visto per oltre un decennio".
McKay a maggio aveva detto che la banca avrebbe rallentato le assunzioni dopo aver sforato di migliaia di persone. La banca ha dichiarato che il numero di dipendenti a tempo pieno è diminuito dell'1% rispetto al trimestre precedente e prevede di ridurre ulteriormente l'organico di circa l'1% - 2%. Al 31 luglio, la banca aveva 93.753 dipendenti a tempo pieno.
"La banca ha svolto un lavoro encomiabile nella gestione delle spese, con un miglioramento del suo rapporto di efficienza complessiva", ha detto l'analista di Barclays John Aiken, notando che la banca ha battuto gli utili.
La seconda banca del Paese, Toronto-Dominion Bank, ha invece mancato le stime degli analisti per quanto riguarda l'utile trimestrale, che è stato penalizzato da spese più elevate, da fondi di emergenza per coprire i prestiti non pagati e dalla debolezza delle sue attività negli Stati Uniti.
TD ha accantonato 766 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 351 milioni di dollari di un anno fa, mentre RBC ha accantonato 616 milioni di dollari per le perdite sui crediti, in aumento rispetto ai 340 milioni di dollari, in quanto i consumatori lottano per effettuare i pagamenti a causa del costo elevato della vita.
La Banca del Canada ha alzato i tassi di interesse 10 volte da marzo dello scorso anno per affrontare l'inflazione vischiosa, incrementando la redditività delle attività di consumo delle banche, che beneficiano di maggiori guadagni dai prestiti.
Ciò ha contribuito a incrementare gli utili dell'attività retail di RBC del 5%. In TD, invece, il reddito del segmento bancario personale e commerciale canadese è sceso dell'1% e del 9% quello dell'unità retail statunitense.
"L'aumento dei tassi d'interesse potrebbe mettere sotto pressione i consumatori. Ma finora stiamo vedendo che continuano a resistere... ma stiamo monitorando continuamente e molto attentamente", ha detto il CFO di TD Kelvin Tran in un'intervista.
TD prevede anche di riacquistare 90 milioni di azioni, dopo aver lanciato un programma di riacquisto di azioni per 30 milioni di azioni a maggio, poco dopo aver terminato l'acquisizione da 13,4 miliardi di dollari di un'operazione di First Horizon che ha dato alla banca un aumento di capitale.
Il reddito netto da interessi - la differenza tra quanto le banche guadagnano sui prestiti e quanto pagano sui depositi - è aumentato del 6,7% a C$6,29 miliardi presso RBC e del 3,5% a C$7,29 miliardi presso TD.
RBC ha registrato un utile rettificato di C$2,84 per azione, battendo le stime degli analisti di C$2,71 per azione, secondo i dati di Refinitiv.
I risultati hanno beneficiato anche di una bassa aliquota fiscale dovuta al Canada Recovery Dividend implementato nel bilancio 2023.
Gli utili rettificati di TD, pari a 1,99 dollari per azione, sono stati inferiori alle stime di 2,04 dollari.
Gli utili della banca sono stati influenzati anche da un pagamento di 306 milioni di dollari legato alla chiusura dell'acquisizione di First Horizon.
RBC e TD rappresentano insieme la metà della quota di mercato delle sei grandi banche canadesi, con una capitalizzazione di mercato rispettivamente di 168 miliardi di dollari e 151 miliardi di dollari.
Tuttavia, le loro azioni hanno sottoperformato, scendendo del 5% e del 6% circa quest'anno, rispetto al guadagno del 2,55% dell'indice più ampio.
Le azioni di RBC sono salite dell'1,6%, mentre quelle di TD sono scese di oltre il 2%.
(1 dollaro = 1,3538 dollari canadesi) (Relazioni di Nivedita Balu a Toronto, Manya Saini, Sri Hari N S e Pritam Biswas a Bengaluru; Redazione di Shilpi Majumdar, Mark Potter e Sharon Singleton)
