SAUDI ARABIAN OIL COMPANY L'accordo, riportato per la prima volta da Reuters all'inizio di quest'anno, valuta l'intera attività a 19 miliardi di dollari, compreso il debito, e potrebbe portare alla quotazione in borsa negli Stati Uniti di una quota dell'unità dopo il 2026, ha dichiarato Repsol in un comunicato.
Il processo è iniziato con un'offerta non richiesta da parte di EIG, ha riferito Reuters a giugno, mandando le azioni di Repsol ai massimi di 14 anni.
Le azioni sono salite dopo l'annuncio di mercoledì, prima di scendere dell'1,8% alle 0746 GMT. Hanno comunque sovraperformato l'indice europeo del petrolio e del gas, che è sceso del 2,3%.
L'azienda prevede di investire la liquidità in settori come i parchi eolici e l'idrogeno prodotto in modo rinnovabile, in linea con altre aziende europee del settore petrolifero e del gas che stanno affrontando le pressioni degli azionisti e delle autorità di regolamentazione per ridurre le loro emissioni di carbonio che riscaldano il pianeta.
Repsol manterrà il controllo della cosiddetta unità upstream. L'amministratore delegato Josu Jon Imaz ha dichiarato che l'accordo le consentirà di accelerare il suo percorso di decarbonizzazione e che EIG è anche "pronta a investire con noi nel futuro dell'upstream".
"Dobbiamo ridurre l'impronta di carbonio dei nostri prodotti, ma continueremo ad avere bisogno di petrolio e gas per molti anni ancora. La società avrà un problema se non li produciamo", ha detto, aggiungendo: "Si tratta di una transizione, una transizione ordinata".
Il gruppo si è impegnato a destinare più di un terzo dei suoi investimenti entro il 2025 a progetti a basse emissioni di carbonio e a garantire che i suoi prodotti non emettano più carbonio di quanto possa essere assorbito da pozzi naturali come le foreste o da sistemi come la cattura del carbonio, entro il 2050.
Con sede a Washington DC, EIG è specializzata in investimenti privati nell'energia e nelle infrastrutture connesse. L'anno scorso, ha guidato un consorzio che ha speso 12,4 miliardi di dollari per una partecipazione del 49% nel settore degli oleodotti del gigante petrolifero Saudi Aramco.
Il valore totale del mercato di Repsol è aumentato di quasi il 30% quest'anno, dopo che il COVID-19 lo ha fatto crollare ai minimi pluriennali, e attualmente si aggira intorno ai 19,6 miliardi di euro (19,4 miliardi di dollari).
Le divisioni upstream delle aziende petrolifere e del gas sono tipicamente complesse e Repsol ha lavorato per semplificare una struttura di oltre 100 unità individuali.
Ha ceduto partecipazioni in attività di esplorazione in diversi Paesi e ha venduto le sue attività russe a Gazprom Neft a gennaio.
La banca d'investimento PJT Partners ha assistito Repsol nell'operazione.
(1 dollaro = 1,0113 euro) (Servizio di Isla Binnie; Redazione di Jan Harvey)
