Sequoia Financial Group presenta Sequoia Sentinel, Family Office dedicato al servizio dei clienti con patrimonio netto ultra elevato
01 novembre 2023 alle 14:57
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Sequoia Financial Group, LLC ha lanciato Sequoia Sentinel, un family office boutique all'interno dell'azienda, dedicato a supportare le esigenze uniche di individui e famiglie con un patrimonio netto ultra elevato. Il team del Family Office di Sequoia Sentinel è composto da un gruppo di professionisti altamente qualificati che hanno una notevole esperienza nel risolvere i problemi complessi delle famiglie facoltose. L'azienda ha costruito le capacità per servire il mercato dei patrimoni ultra elevati attraverso la crescita organica e le acquisizioni, tra cui Zeke Capital Advisors e M Capital Advisors nel 2023 e WEALTHSTONE ADVISORS nel 2021. I clienti di Sequoia Sentinel hanno in genere un conto minimo di 20 milioni di dollari. Sequoia Financial Group offre servizi ai clienti in tutto il continuum patrimoniale, compresi diversi gruppi di risorse specializzate. Ha creato Sequoia Sentinel per offrire una serie di servizi su misura, tra cui la gestione patrimoniale, la gestione fiscale, il trasferimento di ricchezza, le transazioni patrimoniali e la pianificazione di beneficenza, per rispondere alle sfide inerenti alla ricchezza generazionale. Sequoia Sentinel è supervisionato da Annie McCauley, vicepresidente esecutivo e chief client experience officer di Sequoia. Sequoia Sentinel serve una classificazione unica dei clienti di Sequoia, che rappresentano circa il 55% dei patrimoni in gestione dell'azienda. In concomitanza con il nuovo marchio Sequoia Sentinel, Sequoia Financial Group ha presentato un nuovo sito web e ha rinnovato il logo e il marchio. Sequoia è stata recentemente nominata da Barron's come una delle migliori società RIA negli Stati Uniti nel 2023 per il quinto anno consecutivo. La classifica si basa sulle attività gestite, sulla spesa tecnologica, sulla diversità del personale, sulla pianificazione della successione e su altre metriche. pianificazione della successione e altre metriche.
Sequoia Financial Group Ltd è una società di servizi finanziari. La Società fornisce una serie di servizi a pianificatori finanziari, agenti di borsa, investitori auto-diretti, fondi di previdenza e commercialisti, che consentono loro di offrire soluzioni di gestione patrimoniale ai loro clienti. I suoi segmenti comprendono Sequoia Licensees Services Group, Sequoia Professional Services Group, Sequoia Equity Markets Group e Sequoia Direct Investment Group. Fornisce prodotti e servizi ai clienti autogestiti al dettaglio e all'ingrosso e a quelli di società di servizi professionali terze. Il Gruppo Servizi ai Licenziatari è l'area dell'attività in cui fornisce servizi ai licenziatari a pianificatori finanziari, gestori patrimoniali, consulenti azionari e un'unità aziendale di consulenza. Il Gruppo Servizi Professionali fornisce servizi agli intermediari, compresi i consulenti autorizzati, i commercialisti e gli avvocati. L'Equity Markets Group fornisce servizi a consulenti autorizzati, investitori autogestiti e fondi di superannuation.