Sequoia Financial Group, LLC ha annunciato diverse nomine dirigenziali chiave. Annie McCauley, vicepresidente esecutivo e chief client experience officer, aggiunge alle sue attuali responsabilità di gestione patrimoniale, pianificazione patrimoniale e strategia del segmento clienti, responsabilità significative per il gruppo di consulenti e la crescita organica. Kevin Tichnell, vicepresidente esecutivo, è ora responsabile della strategia e delle acquisizioni.

Joseph Glick è entrato a far parte dell'azienda come vicepresidente esecutivo e direttore operativo. McCauley è responsabile della gestione patrimoniale, della pianificazione patrimoniale e del gruppo di consulenti dell'azienda, con più della metà dei dipendenti dell'azienda ora sotto la sua guida. È entrata in Sequoia Financial Group nel 2002 come consulente finanziario.

È diventata pianificatore responsabile nel 2008, è stata promossa a direttore generale della ricchezza familiare nel 2015 e a chief client experience officer all'inizio del 2021. Glick è responsabile dei settori finanza, rischio e conformità, legale, servizio clienti e amministrazione, tecnologia e sviluppo organizzativo. Porta a Sequoia oltre un decennio di esperienza nel settore dei servizi finanziari in vari ruoli di COO, oltre a posizioni incentrate su strategia, innovazione e trasformazione.

Prima di entrare in Sequoia, Glick è stato responsabile della strategia e della gestione del ciclo di vita del cliente per Deutsche Bank, dove ha lavorato per 13 anni a Cleveland, New York e Londra. Tichnell è entrato in Sequoia Financial Group nel 2003 come consulente patrimoniale. Ha anche ricoperto i ruoli di amministratore delegato, sviluppo aziendale; vicepresidente di fusioni e acquisizioni; capo del personale; e direttore finanziario.