Black Rifle Coffee Company (BRCC), un venditore di caffè che si concentra sui veterani militari, ha detto martedì che andrà pubblico attraverso una fusione con una società di acquisizione in bianco in un affare che valuta la società combinata a circa $1,7 miliardi.

L'affare con SilverBox Engaged Merger Corp I sarà finanziato da un massimo di 345 milioni di dollari in contanti detenuti nel conto fiduciario della SPAC e impegni di circa 300 milioni di dollari da altri investitori.

Le azioni della SPAC sono saltate quasi il 58% nei primi scambi ad un livello record di 15,5 dollari sulla notizia.

Il capitale totale disponibile per Black Rifle alla chiusura dell'affare sarà fino a 545 milioni di dollari, hanno detto le società.

Black Rifle, con sede nello Utah, fondata nel 2014, vende abbigliamento e merce, oltre alle sue miscele di arrosto di caffè a tema armi da fuoco.

Come parte dell'accordo, BRCC prevede di riorganizzarsi come una società di pubblica utilità, il che significa che mentre l'azienda rimarrà un'impresa for-profit, continuerà a sostenere il bene sociale.

BRCC e SBEA insieme dovrebbero donare più di 530.000 azioni, valutate a circa 5,3 milioni di dollari, alla fondazione benefica dell'azienda.

BRCC ha detto che il suo business di consumo, che include sia le vendite in abbonamento che quelle senza abbonamento, ha visto un salto del 92% nel 2020 a 126 milioni di dollari. Genera anche vendite attraverso la vendita al dettaglio all'ingrosso da catene di alimentari come 7-Eleven, Sam's Club e Walmart, così come negozi di caffè al dettaglio gestiti dall'azienda e in franchising.

L'affare si pensa che chiuda durante il primo trimestre di 2022, dopo di che l'azienda unita sarà chiamata Black Rifle Coffee Inc. (Segnalazione da Manya Saini e Niket Nishant in Bengaluru; Modifica da Shailesh Kuber e Shinjini Ganguli)