Singapore Airlines Ltd ha lanciato un'offerta obbligazionaria in dollari USA a sette anni mercoledì, secondo un term sheet visionato da Reuters.

L'emissione consiste in una tranche, e la guidance di prezzo per gli investitori è stata fissata a Treasuries più 210 punti base, secondo il term sheet.

Singapore Airlines non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento da parte di Reuters.

La compagnia aerea punta a raccogliere https://www.reuters.com/article/singapore-airlines-bonds/singapore-airlines-aims-to-raise-500m-750m-in-u-s-bond-deal-sources-idUSKBN2JL08F 500 milioni di dollari, fino a 750 milioni di dollari, hanno detto martedì a Reuters due fonti con conoscenza diretta della questione.

L'operazione è solo la seconda offerta obbligazionaria in dollari di Singapore Airlines, con la prima effettuata nel gennaio 2021, quando ha raccolto 500 milioni di dollari.

L'azienda prevede di utilizzare la liquidità raccolta per acquistare nuovi aerei, effettuare pagamenti relativi ai velivoli e rifinanziare alcuni debiti esistenti, si legge nel term sheet.

Il prezzo finale dell'obbligazione sarà fissato mercoledì. (Servizio di Scott Murdoch a Sydney; Redazione di Christopher Cushing e Muralikumar Anantharaman)