(Alliance News) - Smithson Investment Trust PLC ha dichiarato martedì che il suo valore patrimoniale netto è sceso su base annua e ha sottoperformato le perdite registrate dal suo indice di riferimento.

Il fondo d'investimento con sede a Londra ha dichiarato che il NAV per azione al 31 dicembre era di 1.410,70 pence, in calo del 28% rispetto ai 1.961,00 pence dell'anno precedente.

Ciò significa che ha sottoperformato in modo significativo il suo benchmark di riferimento, l'indice MSCI World SMID, che nello stesso periodo ha avuto un rendimento totale negativo dell'8,7%.

Le azioni di Smithson Investment sono scese dell'1,4% a 1.374,36 pence ciascuna a Londra martedì a mezzogiorno.

Ciò è dovuto a un'oscillazione della perdita degli investimenti detenuti al valore equo a 970,9 milioni di sterline nel 2022, da un guadagno di 513,3 milioni di sterline nel 2021.

Nel 2021, il rendimento totale del NAV è stato positivo del 19%, mentre rimane in crescita del 41% dalla quotazione della società nell'ottobre 2018.

Smithson Investment ha valutato positivamente il presunto miglioramento del NAV nella seconda metà del 2022.

"Il miglioramento del valore patrimoniale netto della società, iniziato nella seconda metà del 2022, è proseguito, ad oggi, nel 2023. Tuttavia, è probabile che l'incertezza sui futuri aumenti dei tassi di interesse, gli alti livelli di inflazione e i timori di una recessione continuino nel prossimo anno", ha dichiarato la Presidente Diana Dyer Bartlett.

"È incerto anche se l'apertura del mercato cinese, dopo l'abolizione delle restrizioni Covid 19, avrà un impatto positivo generando crescita economica o scatenando ulteriore inflazione o entrambi. L'incertezza politica è aumentata e il conflitto in Ucraina non sembra avere fine. Non sono condizioni facili da gestire per un gestore di portafoglio".

Smithson deve ancora pagare un dividendo agli azionisti.

Di Greg Rosenvinge, giornalista di Alliance News

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