Finanza Sonic Healthcare Limited

Azioni

SHL

AU000000SHL7

Prestatari di assistenza sanitaria

Mercato chiuso - Australian S.E. Altri mercati azionari 08:10:24 12/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
26,3 ^AUD	+1,78%		+0,77%	-18,02%

17/06	I titoli minerari ed energetici pesano sulle azioni australiane; si attende la riunione della RBA	RE
06/06	Sonic in corsa per l'attività di imaging di Healius	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	12.844	14.460	18.352	15.573	16.747	12.635	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	15.143	17.845	20.687	16.370	19.049	15.351	15.283	15.174
P/E ratio	22,2 x	27,5 x	14,1 x	10,9 x	24,5 x	25,6 x	22,7 x	19,5 x
Rendimento	3,1%	2,79%	2,37%	3,03%	2,92%	3,58%	3,64%	3,97%
Capitalizzazione/Fatturato	2,09 x	2,12 x	2,1 x	1,67 x	2,05 x	1,43 x	1,35 x	1,3 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,47 x	2,61 x	2,36 x	1,75 x	2,33 x	1,74 x	1,64 x	1,56 x
Valore dell'impresa/EBITDA	14,3 x	12,5 x	8,08 x	5,78 x	11,2 x	9,6 x	8,86 x	8,14 x
Valore dell'impresa/FCF	26,8 x	15,9 x	11,7 x	8,44 x	17,6 x	22,1 x	18,1 x	16,2 x
FCF Yield	3,74%	6,31%	8,55%	11,8%	5,68%	4,53%	5,53%	6,19%
Price to Book	2,37 x	2,55 x	2,87 x	2,14 x	2,17 x	1,6 x	1,58 x	1,55 x
N. Titoli (in migliaia)	473.945	475.174	477.907	471.771	470.806	480.404	-	-
Prezzo di riferimento ²	27,10	30,43	38,40	33,01	35,57	26,30	26,30	26,30
Data di pubblicazione	19/08/19	19/08/20	23/08/21	23/08/22	16/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	6.134	6.832	8.752	9.340	8.169	8.835	9.338	9.732
EBITDA ¹	1.061	1.425	2.560	2.830	1.708	1.599	1.724	1.864
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	787,7	819,2	1.918	2.155	1.005	824,8	915,8	1.029
Margine operativo	12,84%	11,99%	21,92%	23,07%	12,3%	9,34%	9,81%	10,57%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	722,3	699,1	1.829	2.077	931,2	698,1	781,5	921,6
Risultato netto ¹	549,7	527,7	1.315	1.461	685	491,7	561,8	649,5
Margine netto	8,96%	7,72%	15,03%	15,64%	8,39%	5,57%	6,02%	6,67%
EPS ²	1,221	1,106	2,731	3,025	1,450	1,028	1,158	1,351
Free Cash Flow ¹	565,7	1.125	1.769	1.939	1.082	694,8	845,6	938,7
Margine FCF	9,22%	16,47%	20,22%	20,76%	13,24%	7,86%	9,06%	9,64%
FCF Conversion (EBITDA)	53,33%	78,97%	69,12%	68,5%	63,36%	43,44%	49,04%	50,35%
FCF Conversion (Risultato netto)	102,91%	213,24%	134,54%	132,75%	157,95%	141,29%	150,51%	144,52%
Dividendo/Azione ²	0,8400	0,8500	0,9100	1,000	1,040	0,9410	0,9563	1,043
Data di pubblicazione	19/08/19	19/08/20	23/08/21	23/08/22	16/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Giugno	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Fatturato ¹	3.344	3.488	4.432	4.319	4.757	4.584	4.082	4.087	4.306	4.594	4.592	4.847
EBITDA ¹	548	877,1	1.307	1.253	1.540	1.291	920,2	787,3	736,7	865,4	811	902
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	399,9	419,3	993,8	924,4	1.208	947	574,6	430	353	462	404	478
Margine operativo	11,96%	12,02%	22,42%	21,4%	25,39%	20,66%	14,07%	10,52%	8,2%	10,06%	8,8%	9,86%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	347,4	-	944	884,6	1.168	908,7	536,9	394,3	300	389	326	402
Risultato netto ¹	256	271,7	677,6	637,4	827,7	632,9	382,4	302,6	202,3	271,5	220	282
Margine netto	7,66%	7,79%	15,29%	14,76%	17,4%	13,81%	9,37%	7,41%	4,7%	5,91%	4,79%	5,82%
EPS ²	0,5370	0,5690	1,409	1,322	1,708	1,317	0,8090	0,6410	0,4260	0,5647	0,4645	0,5600
Dividendo/Azione ²	0,3400	0,5100	0,3600	0,5500	0,4000	0,6000	0,4200	0,6200	0,4300	0,6510	0,4520	0,6800
Data di pubblicazione	18/02/20	19/08/20	17/02/21	23/08/21	20/02/22	23/08/22	15/02/23	16/08/23	19/02/24	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	2.299	3.386	2.335	797	2.302	2.717	2.648	2.539
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,167 x	2,376 x	0,9122 x	0,2816 x	1,348 x	1,699 x	1,536 x	1,362 x
Free Cash Flow ¹	566	1.125	1.769	1.939	1.082	695	846	939
ROE (utile netto/patrimonio netto)	11,5%	9,46%	22%	21,4%	9,05%	6,21%	6,94%	7,86%
ROA (utile netto/totale attivi)	6,05%	4,78%	11%	12%	5,36%	3,8%	4,33%	4,81%
Totale attività ¹	9.080	11.044	11.944	12.156	12.776	12.929	12.968	13.499
Attivo netto per azione ²	11,40	11,90	13,40	15,40	16,40	16,50	16,60	17,00
Cash Flow per azione ²	1,880	2,850	4,240	4,610	3,110	2,330	2,690	2,900
Capex ¹	282	235	274	287	389	500	516	547
Capex/Fatturo	4,59%	3,44%	3,13%	3,07%	4,76%	5,66%	5,52%	5,62%
Data di pubblicazione	19/08/19	19/08/20	23/08/21	23/08/22	16/08/23	-	-	-

¹AUD in Milioni²AUD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Sonic Healthcare Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

26,3 AUD

Prezzo obiettivo medio

26,9 AUD

Differenza / Target Medio

+2,26%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Laboratori medici e diagnostici

	Variaz. 1 gen.	Capi.
SONIC HEALTHCARE LIMITED	-18,02%	8,58 Mrd
RADNET, INC.	+76,62%	4,54 Mrd
DR. LAL PATHLABS LIMITED	+14,48%	2,94 Mrd
SYNLAB AG	-3,15%	2,65 Mrd
NEOGENOMICS, INC.	-8,59%	1,89 Mrd
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO., LTD.	-53,65%	1,86 Mrd
METROPOLIS HEALTHCARE LIMITED	+22,37%	1,26 Mrd
DIAN DIAGNOSTICS GROUP CO.,LTD.	-46,33%	1,09 Mrd
VIJAYA DIAGNOSTIC CENTRE LIMITED	+16,04%	963 Mln
OPKO HEALTH, INC.	-8,61%	962 Mln

Laboratori medici e diagnostici