Il fornitore di tecnologia di parcheggio Metropolis Technologies Inc giovedì ha accettato di acquistare SP Plus Corp, che fornisce servizi di gestione di strutture di parcheggio, per 1,5 miliardi di dollari, debito incluso.

Gli azionisti di SP Plus riceveranno 54 dollari per azione, che rappresentano un premio del 52,5% rispetto al prezzo di chiusura del titolo di mercoledì. Il prezzo dell'offerta valuta SP Plus 1,06 miliardi di dollari.

Le azioni di SP Plus erano in rialzo del 45% a 51,5 dollari al pezzo nelle prime contrattazioni del pomeriggio.

Per finanziare l'operazione, Metropolis ha dichiarato di aver ottenuto finanziamenti azionari e di debito per un totale di 1,7 miliardi di dollari. L'azienda ha raccolto 1,05 miliardi di dollari in un round di finanziamento di Serie C attraverso azioni privilegiate emesse agli investitori, mentre l'importo rimanente comprendeva il finanziamento del debito.

In un'intervista, il co-fondatore e CEO di Metropolis, Alex Israel, ha dichiarato che l'acquisto di SP Plus aiuterà l'azienda ad espandersi in tutto il Nord America, in quanto la società con sede a Chicago opera in oltre 360 mercati ed elabora oltre 4 miliardi di dollari di pagamenti all'anno.

"SP Plus è uno dei principali operatori di strutture di parcheggio negli Stati Uniti ed è un partner scelto da molti dei maggiori proprietari immobiliari. Abbiamo visto questa transazione come un progetto di trasformazione, un paradigma di come le aziende tecnologiche possono scalare", ha detto Israel.

Metropolis ha dichiarato che gli impegni di finanziamento per l'operazione sono stati guidati dagli investitori esistenti Eldridge e 3L Capital, insieme a nuovi investitori tra cui i fondi associati a BDT & MSD Partners, Vista Credit Partners e Temasek. Anche altri investitori esistenti, Slow Ventures e Assembly Ventures, hanno partecipato al round di finanziamento.

La chiusura dell'operazione è prevista per il 2024, a condizione che vengano ottenute le approvazioni normative.

SP Plus, che diventerà privata dopo la chiusura dell'accordo, fornisce gestione dei parcheggi, servizi di pagamento, manutenzione delle strutture e soluzioni logistiche per eventi, tra gli altri servizi.

Metropolis, con sede a Los Angeles, offre una tecnologia di visione computerizzata alimentata dall'intelligenza artificiale che viene distribuita nei parcheggi, consentendo ai clienti di guidare senza bisogno di una cassa.

Lanciata nel 2017, l'azienda è guidata da Israel, Travis Kell, Peter Fisher e Courtney Fukuda. Israel è un imprenditore che ha venduto la sua precedente azienda, ParkMe, a Inrix Inc, un fornitore di informazioni sul traffico in tempo reale.

Prima dell'ultima raccolta di fondi, Metropolis aveva raccolto 226 milioni di dollari dagli investitori, secondo i dati di PitchBook.

Goldman Sachs e BDT & MSD Partners hanno agito come consulenti finanziari di Metropolis, mentre Morgan Stanley ha assistito SP Plus. (Servizio aggiuntivo di Akash Sriram a Bengaluru; Redazione di Sherry Jacob-Phillips e Chizu Nomiyama)