SPIE SA (ENXTPA:SPIE) ha firmato un accordo definitivo per l'acquisizione di circa il 92% di ICG Group da H.I.G. Europe Realty Partners l'11 marzo 2024. L'acquisizione sarà finanziata con le risorse finanziarie esistenti di SPIE, mantenendo la sua solida politica finanziaria per quanto riguarda il rapporto di leva. ICG Group ha generato un fatturato di 230 milioni di euro nel 2023. Il multiplo della transazione è 9,1x EBITA 2023 e 7,5x EBITA 2024E. La restante partecipazione dell'8% in ICG Group sarà mantenuta dall'attuale team di gestione, che rimarrà al suo posto e contribuirà a perseguire lo sviluppo dell'attività. L'accordo include meccanismi di put e call relativi all'8%. La transazione è soggetta all'autorizzazione delle autorità antitrust. La transazione dovrebbe comportare un'accrescimento dell'EPS a una cifra media per il Gruppo già nel primo anno di consolidamento. SPIE prevede di chiudere la transazione nel secondo trimestre del 2024. Vanessa Rendtorff, Jan Balssen,Maximilian Imre, Katja Lehr, Doris-Maria Schuster, Hendrik Marchal, Matthias Werner, Manuel Klar, Iris Benedikt-Buckenleib, Eike Bicker e Konrad HJ Discher di Gleiss Lutz hanno agito come consulenti legali per H. I.G.I.G. Michael Wahl, Florian Mühl, Ismail Kacmaz, Danka Ruzic, Matthias Hogh, Frank Wallbott, Jan Linnemann e Tamer Aydemir di Eight Advisory hanno fornito servizi di due diligence finanziaria e fiscale a SPIE.

SPIE SA (ENXTPA:SPIE) ha completato l'acquisizione di circa il 92% di ICG Group da H.I.G. Europe Realty Partners il 18 aprile 2024. Le autorità competenti in materia di concorrenza avevano precedentemente approvato la transazione.