Marcel Lux III Sarl ha concluso un accordo quadro di transazione per l'acquisizione della partecipazione residua del 21,02% in SUSE S.A. (XTRA:SUSE) per circa 570 milioni di sterline in una transazione di offerta pubblica di acquisto volontaria il 17 agosto 2023. Il prezzo d'offerta per azione SUSE che Marcel pagherà sarà di 16,00 sterline meno l'importo lordo per azione SUSE di un acconto sul dividendo che SUSE pagherà a tutti gli azionisti. Il prezzo di offerta di € 16,00 rappresenta un premio di circa il 67% rispetto al prezzo di chiusura dell'azione XETRA di € 9,605 del 17 agosto 2023. L'importo dell'acconto sul dividendo (e quindi il prezzo dell'offerta) sarà determinato solo dopo la fine del periodo di accettazione, in base al rapporto di accettazione dell'Offerta. Marcel LUX III detiene circa il 79% delle azioni di SUSE. L'Offerta è destinata ad essere finanziata dal Dividendo Intermedio ricevuto dall'Offerente sulle Azioni SUSE da lui detenute. Marcel intende privatizzare l'azienda attraverso il delisting dalla Borsa di Francoforte e la fusione con un'entità lussemburghese non quotata, nella forma giuridica di una S.A. Il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Sorveglianza di SUSE sostengono l'opportunità strategica del delisting dell'azienda, in quanto consentirà a SUSE di concentrarsi pienamente sulle sue priorità operative e sull'esecuzione della sua strategia a lungo termine. La Fusione sarà deliberata in un'assemblea straordinaria degli azionisti di SUSE che si terrà nel quarto trimestre del 2023, dopo la conclusione dell'Offerta. In base alla Fusione, tutti gli Azionisti SUSE rimanenti riceveranno un'azione di New SUSE per ogni Azione SUSE. Dopo il completamento dell'acquisizione, l'Offerente non intende perseguire uno squeeze-out. Il completamento dell'Offerta sarà subordinato al ricevimento da parte di Marcel di un acconto sul dividendo per le azioni SUSE da essa detenute, sufficiente a finanziare il prezzo dell'offerta per tutte le azioni SUSE presentate e alcuni costi di transazione da essa sostenuti. La liquidazione dell'Offerta non sarà soggetta ad alcuna autorizzazione normativa e si prevede che la liquidazione dell'Offerta avvenga nella prima metà di ottobre 2023. A partire dal 13 ottobre 2023, SUSE terrà un'Assemblea Generale Straordinaria il 13 novembre 2023. La fusione sarà realizzata con effetto contabile a partire dal 1° novembre 2023.

BofA ha agito come consulente finanziario di EQT AB. Arma Partners LLP ha agito come consulente finanziario di EQT AB (publ).

Marcel LUX III SARL ha completato l'acquisizione della partecipazione residua del 21,02% in SUSE S.A. (XTRA:SUSE) il 13 novembre 2023.