Patient Square Capital, LP, Elliott Investment Management L.P. e Veritas Capital Fund Management, L.L.C hanno completato l'acquisizione di Syneos Health, Inc. (NasdaqGS:SYNH) da un gruppo di azionisti.
Il Consiglio di Amministrazione di Syneos Health ha approvato all'unanimità l'accordo di fusione e intende raccomandare agli azionisti di Syneos Health di votare a favore dell'accordo in occasione di un'assemblea speciale degli azionisti, che sarà fissata non appena possibile. La transazione è soggetta all'approvazione degli azionisti di Syneos Health e al soddisfacimento di altre condizioni di chiusura abituali, tra cui le approvazioni normative, qualsiasi periodo di attesa applicabile ai sensi dell'Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act del 1976 scaduto o terminato. La transazione non è soggetta a una condizione di finanziamento. La Commissione Europea (CE) ha ricevuto una richiesta di approvazione per l'acquisizione di Syneos Health da parte di un consorzio sostenuto dall'hedge fund Elliott Investment Management. Al 2 agosto 2023, la transazione è stata approvata dagli azionisti di Syneos Health. La scadenza provvisoria fissata per la sentenza è il 28 agosto 2023. La transazione dovrebbe chiudersi nella seconda metà del 2023. Al 6 settembre 2023, Star Parent intende offrire 1,7 miliardi di dollari di importo nominale aggregato di Senior Secured Notes con scadenza 2030 e intende utilizzare i proventi dell'offerta insieme ad altre fonti di finanziamento per finanziare l'acquisizione precedentemente annunciata di Syneos Health.
Joshua Dubofsky e Javier Stark di Latham & Watkins LLP hanno agito come consulenti legali, Ernst & Young LLP ha fornito una consulenza strategica aggiuntiva, Centerview Partners e BofA Securities hanno agito come consulenti finanziari di Syneos Health. Richard J. Birns, Andrew Kaplan e Kristen P. Poole di Gibson Dunn & Crutcher LLP hanno agito come consulenti legali di Elliott. John M. Ilardo, Jason Kanner, Michael E. Weisser, Maggie D. Flores, Rohit A. Nafday, Zach Miller, Mark Schwed, Rohit Nafday, Paige Costakos, Mark Schwed, Alee Jamel e Daniel Wolf di Kirkland & Ellis LLP hanno agito come consulenti legali di Patient Square e Richard Presutti e Lowell Dyer di Millbank LLP e Covington & Burling LLP hanno agito come consulenti legali di Veritas. Divya Mundra di AZB & Partners ha agito come consulente legale di Elliott Investment Management. Computershare Trust Company, National Association ha agito come agente di trasferimento per Syneos Health, Inc. MacKenzie Partners, Inc. e Okapi Partners LLC hanno agito come sollecitatori di deleghe per Syneos. Syneos ha accettato di pagare a BofA Securities, per i suoi servizi in relazione alla Fusione, una commissione complessiva di 34,7 milioni di dollari, di cui 2 milioni di dollari pagabili al momento della consegna del parere di BofA Securities e la parte restante condizionata alla realizzazione della Fusione. In relazione ai servizi di Centerview come consulente finanziario del Consiglio di Amministrazione, la Società ha concordato di pagare a Centerview una commissione complessiva di circa 52 milioni di dollari, di cui 3 milioni di dollari pagabili alla consegna del parere di Centerview e il resto pagabile in base alla realizzazione delle Transazioni.
Patient Square Capital, LP, Elliott Investment Management L.P. e Veritas Capital Fund Management, L.L.C hanno completato l'acquisizione di Syneos Health, Inc. (NasdaqGS:SYNH) da un gruppo di azionisti il 28 settembre 2023.
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