Sumitomo Electric Industries, Ltd. (TSE:5802) ha fatto un'offerta pubblica d'acquisto per acquisire la partecipazione residua del 49,08% in TECHNO ASSOCIE Co., Ltd. (TSE:8249) da un gruppo di azionisti per 15,5 miliardi di yen. (TSE:8249) da un gruppo di azionisti per 15,5 miliardi di yen il 2 febbraio 2023. Secondo i termini della transazione, Sumitomo Electric Industries acquisterà 9,15 milioni di azioni di TECHNO ASSOCIE al prezzo di 1695 ¥ per azione. Attualmente, l'Offerente possiede un totale di 9.495.226 azioni della Società Target (rapporto di proprietà: 50,92%). Attraverso l'Offerta Pubblica di Acquisto e le procedure successive previste, TECHNO ASSOCIE diventerà una società interamente controllata dalla Società. è possibile che venga delistata attraverso determinate procedure a seconda dei risultati dell'Offerta Pubblica di Acquisto.

L'Offerente ha fissato 2.938.074 azioni (rapporto di proprietà: 15,76%) come numero minimo di azioni da acquistare nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto. La Società Target ha istituito il Comitato Speciale che comprende amministratori esterni indipendenti, membri del consiglio di revisione e supervisione esterni indipendenti ed esperti esterni, per deliberare e negoziare l'Operazione da un punto di vista indipendente dall'Offerente. La Società Target ha deliberato, in occasione della riunione del suo consiglio di amministrazione tenutasi in data odierna, di esprimere il proprio parere a sostegno dell'Offerta Pubblica di Acquisto e di raccomandare agli azionisti della Società Target di aderire all'Offerta Pubblica di Acquisto e l'Offerente ha deliberato a favore della conduzione dell'Offerta Pubblica di Acquisto in occasione della riunione del suo consiglio di amministrazione tenutasi il 2 febbraio 2023. Se, a seguito del completamento dell'OPA, l'Offerente possiede il 90% o più del numero di diritti di voto di tutti gli azionisti della Società Target, l'Offerente ha intenzione di chiedere a tutti gli azionisti della Società Target che non hanno aderito all'OPA (gli oAzionisti Soggetti all'OPA) di vendere tutte le azioni della Società Target in loro possesso (la oDomanda di OPA). La Società Target prevede di tenere l'Assemblea straordinaria degli azionisti su richiesta dell'Offerente, e l'Assemblea straordinaria degli azionisti è prevista per circa maggio 2023. L'Offerente prevede di approvare la proposta di cui sopra all'Assemblea straordinaria degli azionisti. Il consiglio di amministrazione della Società Target, in occasione di una riunione tenutasi oggi, ha deliberato all'unanimità di approvare l'Offerta Pubblica di Acquisto e di raccomandare agli azionisti della Società Target di offrire le proprie azioni nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto. L'Offerta d'Acquisto avrà inizio dal 3 febbraio 2023 al 22 marzo 2023

l'Offerente d'Offerta ha nominato Nomura Securities Co., Ltd. (oNomura Securitieso). (oNomura Securitieso) come consulente finanziario e organizzazione di valutazione di terze parti indipendente dall'Offerente e dal Gruppo dell'Offerente, inclusa la Società Target, e Nishimura & Asahi come consulente legale, e ha avviato deliberazioni concrete in merito all'Operazione Nomura Securities Co, Ltd come Agente dell'OPA. La Società Target ha nominato City-Yuwa Partners come consulente legale indipendente dalla Società Target.La Società Target ha nominato Mizuho Securities come consulente finanziario e organizzazione di valutazione terza indipendente dalla Società Target

Sumitomo Electric Industries, Ltd. (TSE:5802). (TSE:5802) ha completato l'acquisizione di un'ulteriore partecipazione del 45,29% in TECHNO ASSOCIE Co., Ltd. (TSE:8249). (TSE:8249) da un gruppo di azionisti per 14,3 miliardi di ¥ il 22 marzo 2023.