Questo è il primo trimestre in cui Carlyle riporta i suoi guadagni dopo che Kewsong Lee si è bruscamente dimesso in agosto dalla carica di amministratore delegato dell'azienda con sede a Washington, quando il consiglio di amministrazione, controllato dai suoi fondatori, ha inaspettatamente rifiutato di rinnovare il suo contratto, che sarebbe dovuto scadere alla fine dell'anno. William Conway, co-fondatore di Carlyle e membro del consiglio di amministrazione, è stato nominato CEO ad interim dell'azienda dopo la partenza di Lee.

Carlyle ha dichiarato che gli utili distribuibili, che rappresentano la liquidità utilizzata per pagare i dividendi agli azionisti, sono scesi a 644,4 milioni di dollari da 730,6 milioni di dollari. Ciò si è tradotto in un utile distribuibile al netto delle imposte di 1,42 dollari per azione, superiore alla stima media degli analisti di 1,06 dollari, secondo Refinitiv.

Le condizioni di mercato sfavorevoli, caratterizzate dall'aumento dei tassi d'interesse e dalla volatilità dovuta alle tensioni geopolitiche come la guerra Russia-Ucraina, hanno impedito alle società di private equity, tra cui Carlyle, di incassare gli investimenti al prezzo più alto.

Carlyle ha dichiarato che i suoi ricavi di performance realizzati sono scesi del 24% a 764,8 milioni di dollari, rispetto al miliardo di dollari di un anno fa, a causa di un rallentamento delle vendite di attività dal suo portafoglio di private equity. Anche i suoi colleghi Blackstone Inc., KKR & Co Inc. e Apollo Global Management Inc. hanno registrato un calo degli utili a causa della diminuzione delle dismissioni di asset e del rallentamento dell'attività dei mercati dei capitali.

"I mercati sono più difficili, quindi è più difficile vendere nel mercato di oggi, ma rispetto a ciò che si vede altrove, abbiamo fatto molto bene con forti realizzazioni", ha detto Curt Burser, Chief Financial Officer di Carlyle, in un'intervista.

Nel corso del trimestre, Carlyle ha dichiarato che i suoi fondi di private equity aziendali si sono apprezzati dell'1%, i fondi immobiliari sono aumentati del 2%, i fondi di infrastrutture e risorse naturali sono cresciuti dell'8%, mentre i fondi gestiti dal credito globale sono rimasti fermi. Al contrario, i fondi di private equity di Blackstone, KKR e Apollo si sono deprezzati rispettivamente dello 0,3%, 4% e 0,3%.

In base ai principi contabili generalmente accettati, Carlyle ha dichiarato che il suo utile netto è sceso del 47% a 280,8 milioni di dollari, rispetto ai 532,8 milioni di dollari di un anno fa, a causa di un calo del 63% del reddito da investimenti e di un aumento delle spese di retribuzione in contanti.

Carlyle ha investito 10,5 miliardi di dollari nel trimestre, ha raccolto 6 miliardi di dollari di nuovo capitale, ha generato 213 milioni di dollari di guadagni legati alle commissioni e ha trattenuto 74 miliardi di dollari di capitale non speso. Le sue attività in gestione sono diminuite del 2% rispetto al trimestre precedente, attestandosi a 369 miliardi di dollari, a causa delle vendite di attività e dell'impatto delle operazioni di cambio, compensate dalla raccolta di fondi. L'azienda ha dichiarato un dividendo di 32,5 centesimi per azione.