L'azienda con sede a Washington, D.C., ha detto che i suoi guadagni distribuibili sono saliti a un record di 903 milioni di dollari nel quarto trimestre, rispetto ai 237 milioni di dollari dell'anno precedente. Questo ha portato ad un utile distribuibile al netto delle tasse per azione di 2,01 dollari, che ha superato la stima media degli analisti di Wall Street di 1,21 dollari per azione, secondo il fornitore di dati finanziari Refinitiv.

Carlyle ha incassato un valore record di 15,3 miliardi di dollari dei suoi investimenti durante il trimestre e ha speso 14 miliardi di dollari in nuove acquisizioni, approfittando di un ambiente economico favorevole, ha detto l'amministratore delegato Kewsong Lee in un'intervista.

L'attività di fusioni e acquisizioni ha raggiunto un massimo storico nel 2021, in quanto il capitale a basso costo a causa dei bassi tassi di interesse, la domanda repressa dalla pandemia COVID-19, e i mercati pubblici vivaci hanno permesso alle società di private equity come Carlyle di concludere accordi e vendere investimenti per il massimo dei dollari.

"Il record di realizzazioni è dovuto alla performance degli investimenti e al lavoro di investimento incredibilmente forte nel corso degli anni. Quando si crea un valore fondamentale e si guida la crescita delle nostre aziende, si beneficia di forti realizzazioni e attività di uscita", ha detto Lee.

I guadagni di Carlyle sono in linea con i risultati del pari Blackstone, i cui guadagni distribuibili sono anche saliti a un livello record nel quarto trimestre.

Per la sua performance trimestrale dei fondi, Carlyle ha detto che il suo portafoglio di private equity si è apprezzato del 6%, i fondi di credito sono aumentati dell'1%, e le attività gestite sotto il suo franchise secondario hanno guadagnato il 7%. In confronto, i fondi di private equity di Blackstone sono cresciuti del 4,8%, mentre il suo braccio di credito ha registrato un rendimento netto del 3,1% nello stesso periodo.

Carlyle ha pagato 244 milioni di dollari come compensazione in contanti e benefici durante il trimestre, in aumento del 21% rispetto ai 202 milioni di dollari spesi l'anno scorso, riflettendo il costo delle assunzioni aggiuntive nei suoi team di investimento e l'aumento del pagamento del cosiddetto carried interest ai dirigenti.

"Si tratta di creare la giusta cultura. Si tratta di pagare per le prestazioni. Abbiamo avuto un anno record e ci interessa l'allineamento", ha detto Lee.

Le attività totali in gestione di Carlyle sono aumentate del 3% durante il trimestre a 301 miliardi di dollari, guidate da una forte raccolta di fondi in particolare nella sua attività di credito che è stata parzialmente compensata dalle vendite record di attività. Ha chiuso il trimestre con 84 miliardi di dollari di capitale non speso e ha dichiarato un dividendo di 25 centesimi per azione.