THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. Campari, che a dicembre ha annunciato l'acquisizione da 1,2 miliardi di dollari, ha dichiarato di aver approfittato delle condizioni di mercato favorevoli, unendosi alla corsa alle emissioni di inizio anno.
Ha venduto nuove azioni a 9,33 euro l'una, offrendo uno sconto del 6% rispetto al prezzo di chiusura di martedì e raccogliendo ordini attraverso una procedura di bookbuilding accelerata.
Le azioni di Campari non hanno iniziato le contrattazioni all'apertura del mercato di Milano mercoledì ed erano indicate in calo del 6,5% alle 0802 GMT.
Inoltre, ha collocato privatamente presso gli investitori un debito senior che Campari può scegliere di rimborsare, alla scadenza del gennaio 2029, consegnando agli investitori azioni della società.
Campari ha fissato il prezzo di conversione per l'obbligazione da 550 milioni di euro a 12,3623 euro per azione, che rappresenta un premio del 32,5% rispetto al prezzo di emissione delle nuove azioni.
Ogni nota di debito si converte in 8,09 azioni. Campari ha detto che alcuni degli investitori nel bond hanno coperto i loro rischi vendendo allo scoperto altre azioni Campari.
L'azienda utilizzerà i proventi della raccolta fondi per la
Courvoisier e per scopi aziendali generali, ha dichiarato, migliorando al contempo la struttura del capitale del gruppo attraverso la riduzione del debito e l'estensione della sua scadenza media.
Le nuove azioni rappresentano il 5,6% del capitale di Campari, mentre l'obbligazione, se convertita, rappresenterebbe un altro 3,6% del capitale.
BofA Securities, Goldman Sachs, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo e Mediobanca hanno gestito le transazioni, ha detto Campari.
(1 dollaro = 0,9152 euro) (Servizio di Valentina Za e Alvise Armellini, redazione di Giulia Segreti e Louise Heavens)
