Mayne Pharma (USA), Inc. ha completato l'acquisizione di alcune attività di TherapeuticsMD, Inc.
30 dicembre 2022
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Mayne Pharma Group Limited (ASX:MYX) ha accettato di acquisire determinate attività di TherapeuticsMD, Inc. (NasdaqGS:TXMD) il 4 dicembre 2022. Nella transazione correlata, TXMD concederà a Mayne Pharma una licenza esclusiva per la commercializzazione di Imvexxy®, Bijuva® e dei suoi prodotti vitaminici prenatali venduti con i marchi BocaGreenMD® e vitaMedMD® e cederà a Mayne Pharma la licenza esclusiva per la commercializzazione di Annovera® per 140 milioni di dollari. La chiusura è prevista per la fine del 2022. Il corrispettivo totale di Mayne Pharma per l'acquisto delle Attività Trasferite e la concessione delle licenze ai sensi dell'Accordo di Licenza sarà (i) un pagamento in contanti di 140,0 milioni di dollari al momento della chiusura, (ii) un pagamento in contanti di circa 13,1 milioni di dollari al momento della chiusura per l'acquisizione del capitale circolante netto, determinato in conformità all'Accordo di Transazione e soggetto a determinati aggiustamenti, e (iii) il diritto di ricevere il corrispettivo contingente stabilito nell'Accordo di Licenza. Mayne Pharma effettuerà pagamenti una tantum di milestone all'Azienda, ciascuno pari a (i) 5,0 milioni di dollari se le vendite nette aggregate di tutti i Prodotti negli Stati Uniti durante un anno solare raggiungono 100,0 milioni di dollari, (ii) 10,0 milioni di dollari se le vendite nette aggregate di tutti i Prodotti negli Stati Uniti durante un anno solare raggiungono 200,0 milioni di dollari e (iii) 15,0 milioni di dollari se le vendite nette aggregate di tutti i Prodotti negli Stati Uniti durante un anno solare raggiungono 300,0 milioni di dollari. Mayne Pharma finanzierà il pagamento iniziale di 140,0 milioni di dollari con contanti e con le strutture di debito esistenti e attraverso un impegno vincolante di Rubric Capital Management LP, per circa 27,95 milioni di dollari sotto forma di una nota convertibile senior non garantita. La consumazione della transazione è subordinata alle consuete condizioni di chiusura, tra cui (i) l'assenza di leggi, ordini o altri requisiti che vietino o rendano illegale la consumazione della transazione, (ii) qualsiasi periodo di attesa applicabile ai sensi dell'Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act del 1976, come modificato, e qualsiasi accordo con qualsiasi ente governativo per non chiudere la transazione, saranno scaduti o terminati e tutte le autorizzazioni richieste saranno state ottenute, e (iii) l'assenza di qualsiasi effetto negativo materiale. DLA Piper LLP ha agito come consulente legale di TherapeuticsMD, Inc. Arnold & Porter Kaye Scholer LLP ha agito come consulente legale di Mayne Pharma Group Limited. Greenhill & Co., LLC ha agito come consulente finanziario di TherapeuticsMD, Inc.
Mayne Pharma (USA), Inc. ha completato l'acquisizione di alcune attività di TherapeuticsMD, Inc. il 03 gennaio 2023.
TherapeuticsMD, Inc. è una società di royalties farmaceutiche, che raccoglie principalmente royalties dai suoi licenziatari. Riceve royalties sui prodotti concessi in licenza alle organizzazioni farmaceutiche che possiedono capacità commerciali nei territori di riferimento. Ha concesso una licenza per la commercializzazione di IMVEXXY, BIJUVA e dei prodotti vitaminici prenatali con prescrizione venduti con i marchi BocaGreenMD e vitaMedMD e ha assegnato la sua licenza esclusiva per la commercializzazione di ANNOVERA a Mayne Pharma. Il prodotto farmaceutico IMVEXXY (inserti vaginali di estradiolo) è per il trattamento della dispareunia da moderata a grave. Il prodotto farmaceutico BIJUVA è una combinazione di terapia ormonale bioidentica di estradiolo e progesterone in un'unica capsula orale, approvata dalla Food and Drug Administration (FDA), per il trattamento dei sintomi vasomotori moderati-severi dovuti alla menopausa nelle donne con utero. Il prodotto farmaceutico ANNOVERA è un sistema vaginale contraccettivo ad anello (CVS) della durata di un anno.
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