(Alliance News) - Industrie De Nora Spa ha comunicato venerdì che thyssenkrupp AG e De Nora, insieme con thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, fornitore leader a livello mondiale delle tecnologie di elettrolisi per impiego negli impianti a idrogeno verde, hanno individuato un intervallo di valorizzazione delle azioni ordinarie di thyssenkrupp nucera pari a un minimo di EUR19,00 e a un massimo di EUR21,50 per azione.

L'offerta avrà per oggetto 30,3 milioni di azioni e sarà composta da 26,3 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione e da poco meno di 4,0 milioni di azioni ordinarie offerte dagli attuali azionisti De Nora e thyssenkrupp AG oggetto di potenziale over-allotment.

L'intervallo di valorizzazione indicativa corrisponde a una capitalizzazione post-aumento di capitale compresa tra EUR2,4 miliardi ed EUR2,7 miliardi. In base all'intervallo di valorizzazione indicativa, i proventi lordi di thyssenkrupp nucera rinvenienti dall'aumento di capitale sono stimati in circa EUR500-566 milioni e saranno destinati a sostenere la crescita del business della tecnologia alkaline water electrolysis di thyssenkrupp nucera.

Il periodo di offerta inizierà il 26 giugno e finirà il 5 luglio. Il prezzo finale di offerta e il numero di azioni oggetto dell'offerta saranno determinati al termine del processo di bookbuilding, indicativamente previsto per il 5 luglio. La data di avvio delle negoziazioni delle azioni di thyssenkrupp nucera sul mercato regolamentato della Borsa di Francoforte è prevista per il 7 luglio.

BNP si è impegnata ad acquistare azioni per EUR85 milioni mentre Energy Solutions Co rileverà il 6% del capitale sociale di thyssenkrupp nucera risultante al termine del periodo di offerta.

De Nora è "fermamente intenzionata a proseguire la partnership di lunga durata con thyssenkrupp nucera e thyssenkrupp AG", come spiega la società italiana.

Il titolo di Industrie De Nora è in calo del 3,1% a EUR18,94 per azione.

Di Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior reporter

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